Inwestorzy lubią fundusze kuponowe z ochroną kapitału

2010-08-31 09:56:30

Doradcy Kredyt Banku pozyskali do funduszu KBC Kupon Jumper FIZ ponad 100 milionów złotych. To największy wolumen na rynku od czerwca 2008 r., jaki udało się zgromadzić od indywidualnych inwestorów w trakcie subskrypcji funduszu.  

W trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC Kupon Jumper FIZ pozyskano aktywa o wartości 106 225 900 zł. Do funduszu przystąpiło ponad 2 300 inwestorów.

„Tym razem połączyliśmy zalety tradycyjnych funduszy „kuponowych” z konstrukcją „autocall jumper”, która umożliwia wcześniejsze zakończenie inwestycji, inwestor ma możliwości uzyskania corocznych 5% kuponów oraz dodatkowej premii na poziomie 10% - mówi Katarzyna Szczepkowska, prezes zarządu KBC TFI. – Nieustannie proponujemy polskim inwestorom nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Sukces sprzedażowy funduszu KBC Kupon Jumper FIZ pokazuje, że nasze propozycje odpowiadają na potrzeby klientów”.

Charakterystyka funduszu KBC Kupon Jumper FIZ

• Czas trwania funduszu to minimum 1 rok, maksymalnie 3 lata.

• Wartość początkowa indeksu WIG20 obliczana jest w sierpniu 2010 roku, zaś co roku przeprowadzane są obserwacje jego wartości (we wrześniu 2011, wrześniu 2012, wrześniu 2013).

• Inwestor ma możliwość uzyskania 5% kuponu za każde 12 miesięcy, zaś w przypadku wzrostu indeksu WIG20 w czasie dokonywanej obserwacji, fundusz zapada, a inwestor otrzymuje oprócz 5% kuponu dodatkowo tzw. premię za sukces w wysokości 10%.

• Inwestor otrzymuje częściową ochronę kapitału, jeżeli wartość indeksu WIG20 nie spadnie więcej niż 30% względem wartości początkowej. W przeciwnym wypadku partycypuje on w spadku indeksu WIG20.

• Subskrypcja funduszu trwała w okresie od 20 maja do 16 lipca 2010.

• Minimalna wartość zapisu: 1 000 zł (10 certyfikatów).

„Nieustannie rozwijamy naszą ofertę produktową – mówi Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI – w chwili obecnej klienci mogą dokonać wyboru spośród dwóch nowych propozycji. Obecnie do końca września 2010 dostępny jest kolejny fundusz „kuponowy” PL KBC Kupon 4, oferujący pewny kupon 9% w październiku 2011 oraz trzy kolejne kupony, każdy maksymalnie 10%. Druga propozycja to KBC Poland Jumper 3 FIZ, fundusz o konstrukcji „autocall jumper”, oparty o WIG20, który daje możliwość uzyskania 14% za każdy rok trwania funduszu. To fundusz z warunkową ochroną kapitału, dostępny w placówkach Kredyt Banku do połowy października 2010”. 

źródło: KBC TFI