Xelion wyznacza standardy doradztwa finansowego w Polsce

- Xelion jako firma doradztwa finansowego w segmencie zarządzania majątkiem osób zamożnych dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług na europejskim poziomie. Wyprzedzamy w tym zakresie rynek, który nie wymaga certyfikowania doradców finansowych. Inwestujemy w rozwój kompetencji naszych doradców, zapewniając im zdobywanie wiedzy w ramach programu akredytowanego przez szanowaną europejską instytucję. W ten sposób Xelion uczestniczy we wprowadzaniu do Polski europejskich standardów  - mówi Marek Winicjusz Rybiec, Członek Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi.

Od powstania The European Financial Planning Association (€FPA) w 2000 roku, certyfikat uzyskało do tej pory 15 000 doradców finansowych w całej Europie. Każdego roku liczba ta powiększa się o kolejne 3000 doradców. W Polsce certyfikaty na poziomie europejskim uzyskali dotychczas tylko doradcy finansowi Xelion.

W Polsce €FPA realizuje międzynarodowy program szkoleń i egzaminy we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do roli profesjonalnego doradcy finansowego, legitymującego się Europejskim Certyfikatem Doradcy Finansowego €FA, uznawanym przez Unię Europejską.

Program szkolenia obejmuje kluczowe aspekty standardu usługi zarządzania finansami osobistymi, do których należy analiza sytuacji i potrzeb Klienta na wszystkich etapach życia, zbadanie profilu ryzyka Klienta, ustalenie horyzontu inwestycyjnego, zaproponowanie adekwatnych wariantów planów inwestycyjnych, monitorowanie realizacji planu i jego modyfikowanie zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją Klienta. Doradcy w czasie szkolenia poszerzają swoją wiedzę m.in. z zakresu zarządzania portfelem, planowania emerytalnego, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych oraz wybranych kategorii inwestycji. W trakcie szkolenia są prowadzone również warsztaty praktyczne oraz studia przypadku.

Szkolenie certyfikacyjne €FPA okazało się przełomowym momentem w mojej pracy doradcy. Dzięki zdobytej wiedzy znacznie poszerzył się zakres mojego postrzegania rynku finansowego, co wpłynęło na sposób konstruowania planów finansowych dla Klientów. Podczas rozmów, Klienci odbierają mnie jako profesjonalnego partnera w biznesie. Szkolenie wzbogaciło moje kompetencje w sferze finansów, a uzyskany certyfikat potwierdza, że posiadam odpowiednią wiedzę - mówi Gaweł Krawiec, Doradca Finansowy Xelion, Certyfikowany Europejski Doradca Finansowy €FA.

Szkolenie potrwa 5 miesięcy i zakończy się sesją egzaminacyjną w maju. Doradcy zdający egzamin certyfikujący European Financial Advisor muszą wykazać się kompleksową wiedzą z zakresu rynków usług finansowych oraz praktyczną umiejętnością przygotowania rozwiązania finansowego dla klienta indywidualnego. Tylko osoby, które zdadzą egzamin końcowy otrzymają certyfikat €FA i dołączą do ekskluzywnej grupy certyfikowanych doradców finansowych w Europie. Certyfikat €FA przyznawany jest wyłącznie praktykującym Doradcom Finansowym.