Xelion zamyka rok rekordowym wynikiem

Optymistyczne wyniki finansowe oraz realizacja konsekwentnej strategii rozwojowej to elementy ambitnych planów Xelion, zakładających uzyskanie 5 mld zł aktywów w ciągu 3 lat oraz stworzenie nowej kategorii na rynku finansowym - doradztwa inwestycyjnego dla zamożnych klientów.

- W 2010 roku kontynuowaliśmy działania ukierunkowane na wzrost efektywności oraz dywersyfikację źródeł przychodów i pozyskiwanie nowych Klientów. Jednocześnie naszym priorytetem był stały wzrost poziomu administrowanych aktywów, a co za tym idzie, również przychodów Spółki. Dzięki podjętym działaniom, w minionym roku byliśmy prawdopodobnie najszybciej rozwijającą się instytucją działającą w oparciu o otwartą architekturę inwestycyjną. - mówi Adam Niewiński, Prezes Xelion. Doradcy Finansowi.

W 2010 roku Xelion osiągnął sprzedaż netto w funduszach inwestycyjnych na poziomie 300 mln zł, a udział Spółki w ogólnej sumie aktywów rynku funduszy rósł w roku 2010 dwukrotnie szybciej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wysokie standardy doradztwa, które zapewnia stabilna i wysokiej jakości kadra, oraz unikalne podejście do klienta to fundamenty strategii Xelion. Jej podstawowe filary to szeroka, lecz wyselekcjonowana oferta produktowa, specjalizacja w indywidualnym zabezpieczeniu emerytalnym oraz planowany rozwój w kierunku usług maklerskich. To kolejne wyzwanie Spółki, która ma ambicje udoskonalać kategorię profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego dla zamożnych klientów.

- Dysponujemy największą na polskim rynku liczbą profesjonalnych doradców, którzy mogą poszczycić się certyfikatem EFA weryfikującym analityczne umiejętności z zakresu finansów i znajomości mechanizmów rynku. Z ogólnej liczby 150 posiadaczy certyfikatu EFA, 73 to Doradcy Xelion. Wierzymy, że inwestycje w kapitał ludzki mają bezpośrednie przełożenie na poziom świadczonych usług i wyniki finansowe naszych Klientów, dlatego zamierzamy nadal konsekwentnie wspierać naszych doradców w indywidualnym rozwoju i być dla nich najlepszym miejscem pracy na rynku. – dodaje Adam Niewiński.

Obecnie Spółka współpracuje z 15 wiodącymi instytucjami finansowymi oferując produkty inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe zdywersyfikowane pod względem stopnia ryzyka, horyzontu oraz przedmiotu inwestycji. W ostatnim roku Xelion wprowadził kilka udogodnień zapewniających wygodę w korzystaniu z rachunków inwestycyjnych m.in. innowacyjne rozwiązanie w postaci Raportu Stanu Aktywów. Usługa ta umożliwia generowanie dla klientów Xelion zaawansowanych raportów, zawierających syntetyczne zestawienie wszystkich inwestycji klienta zaprezentowanych w bardzo czytelny sposób. Pod koniec 2010 roku modernizacji uległa też strona internetowa www.xelion.pl, która w przejrzysty sposób wskazuje, na czym obecnie Spółka skupia swoją działalność.

Do flagowych produktów wzbogacających ofertę Xelion należą również dwa produkty pakietowe: Moja Przyszłość oraz Przyszłość Dziecka, których celem jest upowszechnienie indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego oraz celowego oszczędzania na przyszłość dzieci.

- W obliczu proponowanych zmian systemu emerytalnego, uważamy za swój obowiązek uwrażliwić społeczeństwo na konieczność systematycznego oszczędzania na emeryturę. Jesteśmy przekonani, że nasze wysiłki i osiągnięcia w obszarze doradztwa inwestycyjnego dają nam przewagę nad konkurencją – podsumowuje Marek Winicjusz Rybiec, Członek Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi.