Raport PRNews.pl: Rynek bankowości mobilnej – III kw. 2015

Na koniec III kwartału 2015 roku liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej przekroczyła 5 mln osób. Najwięcej mobilnych użytkowników ma mBank, ale nie podaje informacji o liczbie wykonanych przez nich transakcji. Pod względem transakcyjności liderem jest ING Bank Śląski.

Na koniec III kwartału liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej w ankietowanych przez nas 12 bankach wynosiła 4 964 tys. osób. To użytkownicy, którzy minimum raz w miesiącu  logują się do aplikacji lub serwisu lite z poziomu urządzenia mobilnego. Najwięcej aktywnych użytkowników ma mBank – 1 162 tys.

Robin Lund .com, YAY Foto

Po piętach depcze mu PKO BP, w którym do konta z poziomu aplikacji mobilnej lub serwisu lite loguje się 900 tys. osób. Gdyby jednak uwzględnić także te osoby, które z poziomu urządzeń mobilnych logują się do standardowego systemu transakcyjnego, liczba aktywnych użytkowników wynosiła 1 200 tys. osób.

Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Minimum 1 logowanie miesięcznie do aplikacji lub serwisu lite
Bank	III kw. 2014	III kw. 2015
mBank	810 890	1 162 000
PKO BP	536 025	900 000
Bank Pekao SA	531 871	889 184
BZ WBK	372 056	612 142
ING Bank Śląski	310 199	521 802
Bank Millennium	bd	307 368
Alior Bank	117 000	160 524
Bank BGŻ BNP Paribas	bd	139 814
Eurobank	81 985	85 000
Citi Handlowy	62 523	70 392
T-Mobile UB	147 000	58 000
Raiffeisen Polbank	24 355	57 900
RAZEM:	2 993 904	4 964 126

Źródło: PRNews.pl. W przypadku TMUB dane za III kw. 2014 nie są porównywalne do danych za III kw. 2015 – bank podawał wcześniej według innej metodologii.

Niestety w obu przypadkach nie dowiemy się, ile mobilnych transakcji finansowych wykonują klienci mBanku i PKO BP – oba banki odmówiły udzielenia odpowiedzi. Na bazie dostępnych informacji możemy więc wysnuć wniosek, że pod tym względem liderem jest ING Bank Śląski. Jego klienci w trzecim kwartale wykonali aż 5,4 mln operacji finansowych w kanałach mobilnych (przelewy, doładowania telefonów). Bank Zachodni WBK podał, że w III kwartale jego klienci wykonali 1,8 mln transakcji, a w banku Millennium 1,3 mln. W tym ostatnim przypadku są to wyłącznie operacje wykonane w aplikacji mobilnej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że bank Millennium od wakacji udostępnia też bankowość internetową w wersji Responsive Web Design (RWD). System można więc bez trudu obsługiwać na innych urządzeniach, takich jak tablety, komórki czy nawet telewizory.

Liczba operacji w kanale mobilnym
Bank	III kw. 2015
ING Bank Śląski	5 422 138
BZ WBK	1 836 863
Bank Millennium*	1 317 265
Raiffeisen Polbank	287 906
Alior Bank	269 962
Citi Handlowy	203 000
BGŻ BNP Paribas*	59 926
T-Mobile UB	40 000

*tylko w aplikacji

Źródło: PRNews.pl

Bank Millennium wysuwa się natomiast na lidera pod względem liczby założonych lokat w kanałach mobilnych. W III kwartale klienci założyli ich ponad 26 tys. W tym przypadku nie bez znaczenia jest niewątpliwie fakt, iż bank oferuje stosunkowo wysokie oprocentowanie lokat zakładanych przez smartfony.

Liczba lokat założonych w kanale mobilnym
Bank	III kw. 2015
Bank Millennium	26 054
PKO BP	15 000
BZ WBK	12 965
Raiffeisen Polbank	12 940
Alior Bank	3 328

Źródło: PRNews.pl

Prezentowane w pierwszej tabeli dane nie zawierają wszystkich uczestników rynku. Danych o liczbie aktywnych klientów bankowości mobilnej nie chciały nam podać m.in. Getin Bank, Bank Smart,  Plus Bank i Bank BPH. Nie uwzględniają też sektora bankowości spółdzielczej. Dostępu do bankowości mobilnej nie oferują natomiast nadal Credit Agricole, Bank Pocztowy, BOŚ Bank, Toyota Bank czy Volkswagen Bank direct. Trzy pierwsze z wyżej wymienionych pracują już jednak nad aplikacją i ich klienci wkrótce dostaną dostęp do m-bankingu.

Dane, które zbieramy o aktywnych użytkownikach zawierają zbiorcze informacje o dwóch kanałach: aplikacjach i wersjach lite. Niektóre banki podają tę liczbę oddzielnie. I tak na przykład w Citi Handlowym liczba aktywnych użytkowników to 70 tys. z czego z lekkiej strony korzysta tylko 13 klientów, w BZ WBK łączna liczba to 612 tys., z czego 267 tys. to użytkownicy lite, w BGŻ BNP Paribas Polska łączna liczba to 140 tys., z czego 112 tys. to użytkownicy lite, w ING Banku 522 tys., z czego 45 tys. to użytkownicy lite, a w Eurobanku 85 tys. z czego 33 tys. to użytkownicy lite.

Pięć milionów aktywnych użytkowników bankowości mobilnej to dużo. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że na dobrą sprawę rozkwit bankowości mobilnej przypada na ostatnie kilka lat. Cezurą może być rok 2009, kiedy to na rynku pojawiła się pierwsza aplikacja mobilna na system iOS. Choć trzeba zaznaczyć, że historia bankowości mobilnej na polskim rynku jest równie stara jak bankowości internetowej. Ta z kolei wynik pięciu milionów użytkowników osiągnęła dopiero w 2007 roku, czyli 9 lat po debiucie systemu w Powszechnym Banku Gospodarczym.

Bankowość mobilna przestaje być powoli kanałem dla najbardziej zaawansowanych technologicznie użytkowników. Smartfony są dziś w powszechnym użyciu, a klienci chętnie pobierają na telefony różne aplikacje – w tym bankowe. Telefon staje się dziś pełnoprawnym kanałem dystrybucji produktów finansowych, co niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Na skutek wzrostu popularności kanałów elektronicznych, banki rewidują swoje strategie i ograniczają sieć oddziałów. Podczas ostatniej konferencji wynikowej Banku Zachodniego WBK, prezes Mateusz Morawiecki przyznał, że w najbliższym czasie planowane jest zmniejszenie liczby placówek o kilkadziesiąt punktów. Jako przyczynę podał właśnie wzrost znaczenia elektronicznych kanałów dostępu, w tym bankowości mobilnej. Jest to najprawdopodobniej jaskółka zmian, które czekają branżę bankową w niedalekiej przyszłości.