Najnowszy fundusz inwestycyjny BZ WBK TFI SA dla klientów zamożnych zgromadził już
100 mln zł. Utworzona w listopadzie ubiegłego roku Arka Prestiż SFIO jest innowacyjnym produktem łączącym zalety otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Obecnie klienci mają do wyboru pięć subfunduszy inwestycyjnych o zróżnicowanym poziomie zysku i ryzyka.
– Obserwujemy systematyczny wzrost segmentu klientów zamożnych, dla których przygotowaliśmy ofertę w postaci funduszu specjalistycznego. Arka Prestiż SFIO jest funduszem elitarnym dystrybuowanym poprzez jednostki typu private banking i wealth management. Zważywszy na dotychczasowe zainteresowanie produktem spodziewam się podwojenia aktywów do końca bieżącego roku – mówi Marlena Janota, dyrektor Sprzedaży i Marketingu BZ WBK TFI SA
Arka Prestiż SFIO dzięki formule specjalistycznego funduszu otwartego umożliwia zastosowanie limitów inwestycyjnych charakterystycznych dla funduszy zamkniętych przy jednoczesnym zachowaniu płynności inwestycji typowej dla funduszy otwartych. Zarządzający mogą lokować w jedną spółkę do 20% aktywów, co wpływa na zwiększenie potencjału zysku. Jednocześnie klienci mogą codziennie dokonywać wpłat i wypłat, a konstrukcja funduszu parasolowego umożliwia również przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami bez płacenia podatków od zysków kapitałowych.
Aktualnie Arka Prestiż SFIO oferuje pięć subfunduszy inwestujących w kilka klas aktywów i na różnych rynkach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach Arki Prestiż SFIO klienci mają do dyspozycji inwestycje w akcje polskie, akcje rosyjskie, akcje Europy Środkowej i Wschodniej, obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne.
Strategia inwestycyjna wyboru akcji opiera się na analizie fundamentalnej i jest kontynuacją tradycji Portfeli Fundamentalnych BZ WBK Asset Management SA. Tworząc fundusz Arka Prestiż SFIO zarządzający dążyli także do wykorzystania swojego doświadczenia w inwestowaniu na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej, do których włączają również dynamicznie rozwijającą się Turcję. BZ WBK TFI jest obecne w tym regionie od 2003 roku, a łączna wartość aktywów tam zainwestowanych wynosi ok. 2,4 mld zł (na 31.12.2010). Wieloletnie doświadczenie i wartość inwestycji przekładają się na doskonałą znajomość rynków przez zarządzających funduszami Arka i na wyniki inwestycyjne.
Minimalna wpłata do każdego z subfundszy Arki Prestiż SFIO podczas aktualnie trwającej promocji wynosi 250 tys. zł (według statutu 1 mln zł). Dystrybucję funduszu prowadzą aktualnie spółki z Grupy Kapitałowej BZ WBK, tj. wybrane placówki Banku Zachodniego WBK, DM BZ WBK oraz BZ WBK Asset Management.
Źródło: BZ WBK AIB TFI