Spółka Admiral Boats S.A. – producent i dystrybutor łodzi rekreacyjnych – zadebiutowała na rynku NewConnect. Akcje spółki wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 7,06 proc., do 0,91 zł.
Do obrotu zostało wprowadzonych 12 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 2 075 060 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Z przeprowadzonej w marcu prywatnej emisji akcji firma pozyskała kwotę ponad 1,7 mln zł. Pozyskany kapitał Admiral Boats S.A. chce przeznaczyć na działania inwestycyjne, które pozwolą zwiększyć moce produkcyjne i umożliwią szerszą ekspansję na rynki zagraniczne. Jest to 81. debiut na NewConnect w tym roku i jednocześnie 262. spółka notowana na rynku alternatywnym.
Z prywatnej emisji 2 075 060 akcji serii D spółka pozyskała 1 763 801,45 zł. Akcje sprzedawane były po cenie 0,85 zł za sztukę. Objęło je 8 nowych akcjonariuszy. Ich udział w podwyższonym kapitale stanowi 5,45 proc. Kapitalizacja spółki wynosi 32,4 mln zł.
Dodatkowo w czerwcu Admiral Boats S.A. dokonał przydziału obligacji serii A na łączną kwotę 5 000 000 zł, które spółka planuje wprowadzić na Catalyst.
Kapitał pozyskany z NewConnect, podobnie jak środki z emisji obligacji, przeznaczone zostaną na działania inwestycyjne związane z rozbudową hali produkcyjnej, automatyzacją wydziału laminatów, rozwojem biura projektowego oraz zwiększeniem powierzchni magazynowej.
„Wejście na NewConnect to ważny etap w działalności spółki. Cieszymy się, że inwestorzy docenili potencjał rozwojowy Admiral Boats S.A. Pozyskane środki finansowe pozwolą nam zwiększyć moce produkcyjne o blisko 40 proc. Po zakończeniu modernizacji zakładu będziemy mogli wytwarzać rocznie około 1500 łodzi. Obecnie jesteśmy w stanie wyprodukować około tysiąca sztuk” – mówi Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu Admiral Boats S.A.
Rozwój biura projektowego pozwoli poszerzyć ofertę spółki o nowe modele, w tym w szczególności wprowadzenie do oferty modeli sportowych. W 2010 roku spółka miała w ofercie 12 modeli łodzi. Do końca 2011 roku oferta zostanie poszerzona do 25 modeli. Rozwinięte biuro projektowe pozwoli również elastycznie dostosować ofertę łodzi do wymagań odbiorców.
„Wzrost mocy produkcyjnych umożliwi nam szerszą ekspansję w krajach Europy Zachodniej. Rynek zagraniczny jest bardzo chłonny, a zapotrzebowanie na łodzie z Polski stale rośnie. Obecnie 99 proc. naszych wyrobów eksportujemy do krajów Europy Zachodniej, a w szczególności do Holandii, Norwegii i Niemiec. Zamówienia na ten rok opiewają na kwotę 3,8 mln euro. Szacujemy, że przychody spółki w 2011 roku wyniosą ponad 13 mln zł, a w 2012 roku ponad 20 mln zł. Dodatkowo planujemy wejście na rynek włoski, francuski i hiszpański” – dodaje Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu Admiral Boats S.A.
Umowy na 2011 rok obejmują wyprodukowanie ponad tysiąc łodzi. Struktura przychodów według portfela zamówień przedstawia się następująco: 52 proc. przychody z rynku holenderskiego, 32 proc. z rynku norweskiego i 16 proc. z rynku niemieckiego.
Po emisji akcji serii D 94,6 proc. udziałów w spółce posiadają członkowie rady nadzorczej i zarządu. Pozostałe 5,4 proc. należy do nowych akcjonariuszy.
Źródło: Perception PR