– Giełdy krajów tego regionu wykazują zaskakująco niską zależność od innych rynków. Dlatego akcje spółek z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu są bardzo cennym składnikiem każdego portfela – mówi Michał Kowalski, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Wealth Solutions.
W skład lokaty Zwrotnik Raka wchodzą trzy fundusze inwestycyjne zarządzane przez renomowane instytucje: Schroders, Societe Generale i Julius Baer.
Julius Baer Multistock–Northern Africa Fund inwestuje w akcje spółek z Afryki Północnej (przede wszystkim z Egiptu i Maroka). Fundusz szuka także okazji inwestycyjnych w krajach Afryki Subsaharyjskiej (m.in. w Kenii, Zambii). W podziale sektorowym dominuje branża finansowa przed telekomunikacyjną i surowcową.
Schroder International Selection–Middle East Fund działa przede wszystkim na Bliskim Wschodzie inwestując m.in. w Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Turcji. Fundusz uzyskuje blisko 10-procentową ekspozycję na, zamknięty dla zagranicznych inwestorów, rynek Arabii Saudyjskiej lokując część aktywów w funduszach tworzonych przez Saudi British Bank. W portfelu funduszu największy udział mają spółki z branży finansowej.
Ocean Fund – Equities MENA Opportunities jest szczególnie aktywny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – Dubaj i Abu Zabi. Podobnie jak w przypadku produktu firmy Schroders znaczący udział (ponad 7 proc.) ma Arabia Saudyjska. W portfelu dominują spółki działające na rynku nieruchomości przed branżą finansową.
Lokata Zwrotnik Raka zapewnia gwarancję zwrotu 100 proc. zainwestowanego kapitału oraz udział we wzroście notowań koszyka funduszy między 80 a 100 proc. Minimalna wpłata wynosi 10 000 zł. Produkt dostępny jest do 5 września 2008 na www.wealth.pl oraz u wybranych doradców finansowych.