– Zainteresowanie inwestorów instrumentami akcyjnymi jest również wyraźnie widoczne w strukturze aktywów funduszy inwestycyjnych – mówi Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI SA – we wrześniu największy wzrost nominalny odnotowały UniKorona Akcje FIO i UniKorona Zrównoważony FIO”.
Trudno się dziwić inwestorom skoro zaledwie w ciągu miesiąca fundusze te zarobiły odpowiednio 6,52 proc. i 3,67 proc. a w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio 26,97 proc. i 16,33 proc.
– Wysokie zyski funduszy Union Investment odnotowane we wrześniu br. to rezultat wysokiego udziału akcji w funduszach (odpowiednio ok. 95 proc. i 53 proc.) oraz ponadprzeciętnych zysków, które przyniosły m.in. KGHM, PKN, PGNiG – komentuje Ryszard Rusak, zarządzający funduszami akcyjnymi.
Osoby preferujące mniej ryzykowne rozwiązania najczęściej sięgały po UniStoProcent Plus FIO – fundusz stabilnego wzrostu dążący minimum do zachowania wartości wpłaconych oszczędności przy jednoczesnym założeniu maksymalizacji zysku przy pomocy właśnie instrumentów akcyjnych. W skali miesiąca jego aktywa wzrosły blisko o 50 proc., przy zysku wypracowanym od początku 2005 r. w wysokości 14,28 proc.
– Oszczędzający chętnie sięgają po UniStoProcent Plus FIO, ponieważ jest on równie dostępny jak klasyczna lokata bankowa, nie blokuje naszych pieniędzy na zadeklarowany okres a ponadto – dzięki zainwestowaniu pewnej części aktywów na potencjalnie najbardziej zyskownym rynku akcji – pozwala oczekiwać znacznie wyższych stóp zwrotu – wyjaśnia Małgorzata Góra. Ponieważ jego strategia inwestycji określana jest w okresach 12-miesięcznych, najlepszym okresem do rozpoczęcia inwestycji jest termin zbliżony do zamknięcia okresu rozliczeniowego, czyli październik, listopad, grudzień i styczeń. Warto więc zastanowić się, czy nie jest to dobry pomysł, aby właśnie w nim zacząć swoją przygodę z funduszami inwestycyjnymi. Czas wydaje się być odpowiedni.
|
Aktywa funduszy netto (tys. zł) |
wrz-05 |
|
UniKorona Pieniężny FIO |
324 150 |
|
UniWIBID SFIO |
243 635 |
|
UniKorona Obligacje FIO |
609 864 |
|
UniDolar Obligacje FIO |
7 950 |
|
UniStoProcent Plus FIO |
31 075 |
|
UniKorona Zrównoważony FIO |
600 085 |
|
UniGlobal FIO |
28 575 |
|
UniKorona Akcje FIO |
443 021 |
|
UniXXI Wiek FIO |
11 933 |
|
Suma |
2 300 287 |