Po II kwartale 2013 r., aktywa IPOPEMA TFI przekroczyły 11 mld zł i wynoszą obecnie 11,6 mld zł. Wraz z aktywami IPOPEMA Asset Management, wynoszącymi 2,2 mld zł, Grupa IPOPEMA zarządza więc łącznie 13,8 mld zł. W wyniku wzrostu wartości aktywów, IPOPEMA awansowała w rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych na 5 miejsce1.
– Wzrost aktywów do poziomu ponad 11 mld zł jest efektem napływu środków do funduszy zamkniętych (zarówno tych, której już prowadziliśmy, jak i do nowych), a także wzrostem aktywów funduszy otwartych – powiedział Jarosław Wikaliński, prezes IPOPEMA TFI.
Procentowo, od początku roku najbardziej wzrosły aktywa funduszu IPOPEMA Opportunity, zarządzanego przez Pawła Jackowskiego i Jerzego Kasprzaka – z 14 do 75 mln zł. Pośród funduszy otwartych oferowanych i zarządzanych przez IPOPEMA TFI, dużym zainteresowaniem klientów cieszyły się także fundusze absolutnej stopy zwrotu. Liderem w tej grupie został subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji, zarządzany przez dr Arkadiusza Bogusza, który osiągnął roczną stopę zwrotu na poziomie 15,2%2. Fundusz rekomendowany jest inwestorom oczekującym atrakcyjnych stóp zwrotu bez względu na koniunkturę rynkową. Drugim funduszem o dużej popularności jest subfundusz IPOPEMA Agresywny, zarządzany przez Jerzego Kasprzaka, z roczną stopą zwrotu na poziomie 15,6%3, który jest rekomendowany inwestorom nastawionym na długoterminową inwestycję na rynku akcyjnym bez osobistego angażowania się w proces doboru instrumentów finansowych do portfela.
Na koniec II kwartału, IPOPEMA TFI zarządzała 75 funduszami zamkniętymi o aktywach w wysokości 11,27 mld zł oraz 12 funduszami otwartymi, o wartości 351 mln zł. Aktywa IPOPEMA Asset Management w tym okresie wynosiły 2,16 mld zł, co daje łącznie 13,78 mld zł w Grupie IPOPEMA.
– Obecnie pracujemy nad kilkoma większymi projektami i spodziewamy się istotnych napływów środków do obu typów funduszy w najbliższej przyszłości – dodał Jarosław Wikaliński.
1 Zgodnie z raportem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online, opublikowanym 28 czerwca 2013 r.
2 Źródło: Analizy Online
3 Źródło: Analizy Online