Inwestorzy złożyli zapisy na euroobligacje Alior Banku o wartości nominalnej blisko 1,67 mld euro, ponad trzykrotnie wyższej od wartości planowanej emisji. Bank przydzielił obligacje 86 podmiotom. Emisję zaplanowano na 12 listopada 2026 r.
Subskrypcja i przydział odbyły się 5 listopada. Zapisy złożyło 98 podmiotów. W jednej transzy bank przydzielił 5 tys. obligacji, a stopa redukcji zapisów wyniosła 70 proc.
– Zainteresowanie naszą ofertą, ponad trzykrotnie przewyższające wartość planowanej emisji, odbieramy jako wyraz zaufania inwestorów do Alior Banku i perspektyw jego rozwoju. Subskrypcja euroobligacji o wartości 500 mln euro to dla nas ważny krok w umacnianiu obecności na międzynarodowym rynku finansowym – mówi Piotr Żabski, prezes zarządu Alior Banku.
Bank wyemituje obligacje senioralne na cztery lata, z możliwością wcześniejszego wykupu po trzech latach. Przez pierwsze trzy lata oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,125 proc. w skali roku, a odsetki będą wypłacane raz w roku. Jeśli obligacje pozostaną w obrocie po trzech latach, oprocentowanie będzie zmienne i wyniesie 3M EURIBOR powiększony o 190 punktów bazowych.
Emisja jest częścią programu Euro Medium-Term Note (EMTN). Prospekt podstawowy programu zatwierdził 30 marca 2026 r. luksemburski nadzór finansowy (CSSF). Alior Bank zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu. Według banku zobowiązania z tytułu tych obligacji mogą zostać zaliczone do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.