Bank BNP Paribas pełnił rolę współorganizatora i dealera w skierowanej do inwestorów instytucjonalnych emisji obligacji Ghelamco Invest. Emisja, największa w historii spółki i jedna z największych na polskim rynku długu korporacyjnego w sektorze real estate, miała wartość 285 mln złotych.
Transakcja została zrealizowana w ramach ustanowionego w lutym 2021 r. programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 400 mln zł, w którym Bank BNP Paribas jest współorganizatorem i dealerem.
W ramach emisji Ghelamco Invest pozyskał nowych inwestorów instytucjonalnych oraz częściowo refinansował zadłużenie obligacyjne zapadające w 2022 roku. Nowe środki stanowiły 57% całkowitej wielkości transakcji, pozostałe 43% pochodziło od inwestorów rolujących swoje ekspozycje. Termin wykupu obligacji o zmiennym oprocentowaniu przypada na grudzień 2024 roku.
Źródło: BNP Paribas