Usługa jest dostępna we wszystkich placówkach banku, dla klientów zamożnych – posiadaczy Ekokonta VIP, którzy dysponują aktywami o wartości min. 50 tys. zł i zamierzają efektywnie lokować swój kapitał za pośrednictwem licencjonowanych doradców inwestycyjnych z DM BOŚ. W zależności od wartości posiadanych aktywów klienci mogą skorzystać z modelowej lub indywidualnej strategii inwestycyjnej.
Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych to forma inwestowania, alternatywna dla funduszy inwestycyjnych. Polega ona na inwestowaniu środków w imieniu i na rachunek klienta w określone instrumenty finansowe, według uzgodnionej strategii inwestycyjnej. Od 1 grudnia usługa zarządzania portfelem, oferowana przez DM BOŚ, jest dostępna we wszystkich placówkach banku.
W zależności od indywidualnych preferencji w zakresie akceptowalnego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu, płynności i horyzontu inwestycyjnego klienci dysponujący aktywami o wartości min. 50 000 zł mogą wybrać pomiędzy następującymi, modelowymi strategiami zarządzania aktywami:
– bezpieczna
– stabilnego wzrostu,
– zrównoważona,
– aktywnej alokacji,
– akcyjna
– oraz małych i średnich spółek.
Klienci dysponujący aktywami powyżej 500 tys. zł mogą skorzystać z usługi zarządzania aktywami, opartej na indywidualnej strategii inwestycyjnej, umożliwiającej indywidualne określenie zaangażowania w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych, zgodnie z ich oczekiwaniami.
DM BOŚ jest jednym z najdłużej działających biur maklerskich w Polsce, które jako pierwsze udostępniło klientom obsługę rachunków przez Internet. Jest liderem rynku w obsłudze kontaktów terminowych oraz laureatem nagród Prezesa GPW.