Pozyskane z emisji środki posłużą kontunuacji kierunku rozwoju zmierzającego do stworzenia atrakcyjnego portfela produktowgo obejmującego nowoczesne produkty charakteryzujące się wysoką skutecznością terapeutyczną, jak na przykład długodziałający analog insuliny ludzkiej, interferony i hormon wzrostu. Spółka BIOTON S.A. będzie także kontynuowała rozbudowę bazy wytwórczej oraz prowadziła dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych.
Grupa BIOTON S.A. zajmuje się produkcją oraz dystrybucją produktów biotechnologicznych (rekombinowana insulina ludzka) oraz leków generycznych (głównie antybiotyki), tj. odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych, posiadających taki sam skład substancji aktywnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną jak odpowiednie produkty lecznicze.
Głównymi produktami spółki BIOTON S.A. są: rekombinowana insulina ludzka (w formie produktu finalnego – Gensulin oraz substancji), stanowiąca w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2004 roku 48,9% sprzedaży Spółki ogółem oraz antybiotyki z grupy cefalosporyn stanowiące, w tym samym okresie, 35,4% sprzedaży Spółki ogółem.
Na dzień aktualizacji Prospektu BIOTON S.A. jest jedynym polskim oraz jednym z nielicznych światowych producentów rekombinowanej insuliny ludzkiej. W okresie 12 miesięcy kończących się we wrześniu 2004 roku, Grupa BIOTON S.A. posiadała ponad 7% udział w rynku insuliny w Polsce. Z kolei w trzecim kwartale 2004 roku, udział Grupy BIOTON S.A. w rynku antybiotyków cefalosporynowych wynosił 13,9%, a w rynku antybiotyków aminoglikozydowych 57,1%, według danych IMS Health.
W 2003 roku wartość przychodów ze sprzedaży Grupy BIOTON S.A. wyniosła 119.332 tys. zł, a na koniec trzeciego kwartału 2004 roku 93.995 tys. zł. Najistotniejsza była sprzedaż insuliny, której sprzedaż za okres 9 mięsięcy wyniosła 43.029 tys. zł. Drugą istotną grupą wyrobów gotowych były antybiotyki z grupy cefalosporyn, których sprzedaż kształtowała się na poziomie 31.156 tys. zł od stycznia do września 2004 roku.
Struktura geograficzna sprzedaży wyrobów gotowych Grupy BIOTON S.A. prezentuje wyraźnie rosnący udział sprzedaży eksportowej (poza terytorium Polski). W 2003 roku wartość eksportu wyrobów gotowych wynosiła 25.278 tys. zł i wynikała głównie ze skali eksportu insuliny. Sprzedaż wyrobów gotowych na rynku krajowym, również wzrosła w 2003 roku (o 5,88% w stosunku do 2002 roku), głównie z powodu wzrostu sprzedaży preparatu Gensulin na rynku krajowym. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2004 roku, Grupa BIOTON S.A. na rynku krajowym zanotowała przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych w wysokości 57.086 tys. zł. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2004 roku sprzedaż towarów Grupy BIOTON S.A. wyniosła 9.410 tys. zł., a sprzedaż usług kształtowała się na poziomie 1.661 tys. zł.
Podstawowym oraz strategicznym celem spółki BIOTON S.A. jest umocnienie charakteru spółki jako firmy biotechnologicznej. Zamiarem Spółki jest systematyczne zwiększanie udziału w swojej ofercie produktów leczniczych opartych na substancjach wytwarzanych drogą biosyntezy.
Pierwszym etapem realizacji tego kierunku rozwoju było wprowadzenie rekombinowanej insuliny ludzkiej, co pozwoliło spółce BIOTON S.A. dołączyć do grona kilku firm na świecie zajmujących się produkcją tej substancji. Kolejne etapy będą obejmowały opracowanie, wdrażanie do produkcji i wprowadzanie na rynek następnych substancji białkowych wytwarzanych metodą rekombinacji genów, które to substancje znajdują zastosowanie jako substancje czynne produktów leczniczych lub reagenty potrzebne do ich produkcji. Substancje te będą w części wykorzystywane do wytwarzania własnych produktów leczniczych, a także sprzedawane innym wytwórcom farmaceutycznym.
Grupa BIOTON S.A. będzie kontynuowała podstawowe kierunki rozwoju wytyczone i realizowane w latach 2001-2004, zmierzające do osiągnięcia następujących celów strategicznych:
– stworzenie atrakcyjnego portfela produktowego, koncentrującego się na produktach zaawansowanych technologicznie (głównie biotechnologicznych), w tym:
– wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów leczniczych (analog długodziałający insuliny, hormon wzrostu, interferony);
– wzbogacenie portfela antybiotyków zmierzające do utrzymania sprzedaży tej grupy produktów na stabilnym poziomie;
– globalizacja skali i rozszerzenie terytorium działania Spółki poprzez rozwój eksportu jak również związane z tym inwestycje kapitałowe; oraz
– zwiększenie efektywności kanałów dystrybucji w kraju i zagranicą.
W związku z wytyczonymi kierunkami rozwoju przyjęto następujące podstawowe zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2005−2006:
– zakup gruntów, budynków i budowli; od Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków;
– rozbudowa i modernizacja Zakładu Biotechnologii w Macierzyszu;
– budowa nowej wytwórni leków iniekcyjnych na bazie HGH i interferonów;
– budowa zespołu magazynów wraz z pomieszczeniami i instalacjami do próbkowania materiałów wyjściowych do produkcji; oraz
– budowa laboratorium kontroli jakości i zaplecza socjalnego dla wytwórni leków w Macierzyszu,;
– modernizacja Zakładu Produkcyjnego w Duchnicach,;
– inwestycje na rynku rosyjskim, które obejmują objęcie 38% udziałów w zamkniętej spółce akcyjnej BIOTON WOSTOK z siedzibą w Orle (Rosja) oraz finansowanie budowy wytwórni do produkcji insuliny w fiolkach i wkładach,;
– inwestycje na rynkach Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Oceanii, które polegają na objęciu do 24% udziałów w spółce SciGen z siedzibą w Singapurze oraz finansowanie wytwórni form gotowych produktów biotechnologicznych w Singapurze, wartość inwestycji zostanie określona po zakończeniu studium wykonalności.
Na podstawie Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu i oferuje do objęcia 16.000.000 Akcji Serii C o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela i uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (z zastrzeżeniem §26 Statutu Spółki BIOTON) S.A.).
Środki pozyskane w wyniku emisji Akcji Serii C przeznaczone zostaną na:
1. rozszerzenie portfela leków biotechnologicznych – 30% wartości Emisji; oraz
2. zbudowanie bazy wytwórczej do produkcji leków biotechnologicznych – 30% wartości Emisji.;
3. Nabycie udziałów w SciGen – 40% wartości Emisji.