To pierwszy fundusz sektora energii w ofercie rodzimych towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także pierwszy typowy fundusz sektorowy inwestujący globalnie w ofercie BZ WBK AIB TFI S.A.
„Sektor energetyczny w przyszłości czekają potężne inwestycje, związane z zaspokajaniem rosnącego popytu na energię oraz z koniecznością modernizacji elektrowni, których większość ma ponad 30 lat – mówi Prezes BZ WBK AIB TFI Krzysztof Samotij – W nadchodzących latach na tym rynku pojawi się wiele interesujących okazji do inwestowania i dlatego zdecydowaliśmy się utworzyć Arkę BZ WBK Energii FIO”.
Nowy fundusz Arka BZ WBK Energii FIO będzie wykorzystywał możliwości osiągania zysków, jakie powstały w szeroko rozumianym rynku energii. Sektor już od pewnego czasu boryka się z niedoinwestowaniem, podczas gdy potrzeby energetyczne na całym świecie rosną w zawrotnym tempie. Według Międzynarodowej Agencji Energii do 2030 roku popyt na energię wzrośnie o 55%. „Ze względu na niskie inwestycje w przeszłości i coraz większe potrzeby, wiele krajów boryka się obecnie z niską podażą energii – mówi Piotr Przedwojski, który będzie zarządzał Arką BZ WBK Energii FIO – Z taką sytuacją mamy do czynienia zarówno w krajach rozwijających się, jak i w Starej Europie, gdzie sektor wymaga unowocześnienia i rozbudowy. Sektor energii jest obecnie ciekawym i bardzo obiecującym rynkiem.”
Głównym przedmiotem lokat funduszu będą akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Co najmniej 66% swoich aktywów fundusz będzie inwestował w akcje firm z sektora energetycznego: zarówno producentów energii, jak i spółek świadczących usługi dla producentów i tworzących infrastrukturę energetyczną. W obszarze zainteresowania funduszu będą więc spółki zajmujące się poszukiwaniem, wydobywaniem i przetwarzaniem nośników energii oraz zapewniające dystrybucję, import i eksport energii. Fundusz nie ograniczy się tylko do spółek, które są związane z tradycyjnymi źródłami energii, surowcami takimi jak węgiel, ropa naftowa i gaz. Zarządzający funduszem zamierzają także inwestować w firmy działające w sektorze alternatywnych źródeł energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru, biomasy i promieniowania słonecznego.
Fundusz Arka BZ WBK Energii FIO należący do grupy funduszy akcyjnych i charakteryzujący się wysokim ryzykiem inwestycyjnym jest przeznaczony dla klientów, którzy będą inwestować długoterminowo, z perspektywą co najmniej pięcioletnią. Fundusz daje możliwości dywersyfikacji inwestycji i będzie szczególnie polecany osobom, które są przekonane do dynamicznego rozwoju sektora energetycznego w przyszłości.
Decyzja KNF dotycząca zgody na utworzenie funduszu jest równoznaczna z akceptacją prospektu informacyjnego, lecz od momentu sprzedaży jest jeszcze kilka etapów. Po wpłacie do funduszu kwoty w wysokości 4 000 000 zł, BZ WBK AIB TFI S.A złoży wniosek o rejestrację funduszu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Dopiero decyzja o zarejestrowaniu funduszu pozwoli rozpocząć sprzedaż jednostek uczestnictwa energetycznego funduszu. Towarzystwo przewiduje, że nastąpi to na początku stycznia 2008 r.