Wyłączając zysk ze sprzedaży w roku 2004 spółki CardPoint, porównywalny wynik operacyjny wzrósł:
• zysk brutto o 43%;
• zysk netto o 38%.
Kluczowe czynniki wzrostu w trzech kwartałach 2005 r.:
• utrzymanie dobrego trendu wzrostu wyników;
• kontynuacja dynamicznego wzrostu funduszy inwestycyjnych ARKA, wzrost szybszy od dynamiki rynku;
• dynamiczny wzrost portfela kredytów dla ludności, dobre wyniki w sprzedaży kredytów gotówkowych;
• rosnący wkład spółek zależnych: Domu Maklerskiego SA, BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz spółek leasingowych;
• poprawa jakości portfela kredytów oraz znacząco niższe obciążenie rezerwami;
• 0% wzrostu kosztów operacyjnych.
•
Wzrost funduszy powierzonych Grupie BZ WBK
Wartość funduszy powierzonych przez klientów, w tym depozytów oraz wyemitowanych obligacji, wyniosła w końcu września 2005 r. 21,5 mld zł, co stanowiło 10,1-procentowy wzrost w ciągu roku. Biorąc pod uwagę aktywa funduszy inwestycyjnych (5,2 mld zł), wartość środków finansowych powierzonych Grupie BZWBK wzrosła o 20,7%.
Dynamiczny wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych ARKA, zwłaszcza w trzecim kwartale, zaowocował wzrostem zgromadzonych aktywów o 99,2% rok do roku. Na koniec września 2005 r., zgromadzone aktywa wyniosły 5,2 mld zł, dając naszemu TFI udział w rynku funduszy inwestycyjnych w wysokości 9,8% (o 2,3 pp więcej niż w roku ubiegłym).
Kredyty pracujące wzrosły o 2,2%. Wzrost wybranych portfeli strategicznych.
Kredyty pracujące dla ludności wzrosły o 9,8% rok do roku, do 3,0 mld zł. Akcja kredytowa rozwijała się dzięki kredytom gotówkowym (+67%), kredytom kartowym (+5%) i kredytom hipotecznym (+3%, złotowe +13% i w walutach –15%).
Kredyty udzielone klientom (przed rezerwami) obniżyły się o 2,0% rok do roku, do 14,6 mld zł, jednak w tym samym czasie kredyty pracujące wzrosły o 2,2%. Pracujące należności leasingowe wzrosły w ciągu roku o 17%.
Wzrost dochodów w Grupie BZ WBK
Dochody Grupy po trzech kwartałach 2005 r. wyniosły 1,434 mln zł. Wyłączając wpływ dochodów ze sprzedaży spółki CardPoint w drugim kwartale 2004 r. (55 mln zł), wartość dochodów ogółem grupy kapitałowej zwiększyła się o 4,3%.
• Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w ciągu dziewięciu miesięcy 2005 r. w kwocie 666 mln zł był wyższy od wypracowanego w tym samym okresie roku 2004 o 2,1%. Środowisko obniżających się stóp procentowych, rosnąca konkurencja oraz zmiany w produktach wywarły znaczący wpływ na ten wynik. Porównując trzeci do drugiego kwartału, dochody odsetkowe wzrosły o 8,4% (do 232,9 mln zł), odzwierciedlając wzrost amortyzacji prowizji oraz zmianę kompozycji hurtowych transakcji walutowych.
• Wynik z tytułu prowizji wyniósł 490,3 mln zł i był wyższy o 6,8% od wypracowanego w tym samym okresie roku poprzedniego. Najszybciej wzrastały prowizje za zarządzanie aktywami – ponad 100% i od płatności międzynarodowych – o 22% oraz prowizje brokerskie i związane z IPO (publicznymi ofertami akcji na rynku pierwotnym).
• Wynik z pozycji wymiany osiągnięty podczas trzech kwartałów 2005 r. wyniósł 169,6 mln zł, tj. o 17,2% więcej niż w odpowiednim okresie 2004 r. Wzrost ten zawdzięczamy przede wszystkim intensywniejszej działalności handlowej oraz systematycznemu wzrostowi biznesu klientów.
• W roku 2004 wartość dywidendy ze spółek Grupy Kapitałowej Commercial Union wyniosła 52,8 mln zł, natomiast w 2005 r. była ona niższa – BZ WBK otrzymał z tego tytułu 44,1 mln zł.
Koszty
Koszty Grupy BZWBK w porównaniu do poprzedniego roku były na tym samym poziomie i w ciągu dziewięciu miesięcy wyniosły 874,2 mln zł.
Koszty pracownicze i inne koszty administracyjne wzrosły o 1,4%, do 712,8 mln zł.
Podwyżki wynagrodzeń oraz premie związane z wynikami osiąganymi przez Grupę spowodowały wzrost kosztów pracowniczych, który został zrównoważony oszczędnościami w kosztach operacyjnych.
Amortyzacja w ciągu trzech kwartałów 2005 r. wyniosła 140,4 mln i spadła o 7,9% w porównaniu z tym samym okresem 2004 r. wskutek ciągłej optymalizacji bazy środków trwałych.
W efekcie konsekwentnego zarządzania kosztami, w roku 2005 wskaźnik koszty/dochody w Grupie BZWBK został obniżony z 63,5% w 2004 r., do 60,9% (wyłączając dochody ze sprzedaży spółki CardPoint).
Utrata wartości należności / Obciążenie rezerwami
W ciągu trzech kwartałów 2005 r. obciążenie rachunku zysków i strat w związku z utratą wartości należności wyniosło 28,3 mln zł i było znacząco niższe niż w pierwszym półroczu 2004 r. – o 78,4%. Ten wynik jest rezultatem wzrostu odzyskanych należności oraz konsekwentnego zarządzania ryzykiem.
Systematycznie rośnie jakość portfela kredytowego Grupy BZWBK. Na koniec września 2005 r. wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 7,7%, podczas gdy na koniec grudnia 2004 r. kształtował się na poziomie 8,5% (we wrześniu 2004 r. –10,7%).
Doskonałe wyniki spółek zależnych
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i BZ WBK AIB Asset Management S.A.
W 2005 r. dzięki połączeniu siły Grupy BZWBK oraz korzystnego klimatu na rynku, fundusze inwestycyjne zarządzane przez BZ WBK AIB TFI osiągnęły kwartalnie najwyższą sprzedaż w historii spółki.
Doskonałe wyniki zarządzania (najwyższa stopa zwrotu z funduszy: zrównoważonego, akcji, stabilnego wzrostu i obligacji na rynku) oraz sukces kampanii promocyjnej przyczyniły się do wysokiej sprzedaży funduszy w oddziałach banku. Dynamiczny wzrost sprzedaży zaowocował wzrostem wartości aktywów funduszy na koniec września 2005 r. o 36,4% kwartał do kwartału oraz o 99,2% rok do roku.
Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Na rynku akcji obroty Domu Maklerskiego BZWBK SA wyniosły 14,3 mld zł i były wyższe o 99% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.
Spółka uplasowała sie na drugim miejscu na rynku futures (z 13,5-procentowym udziałem w rynku) i na czwartym miejscu na rynku akcji (11,4% udziału w rynku).
W trzecim kwartale 2005 r. DM BZ WBK osiągnął rekordowe obroty na trzech najważniejszych rynkach giełdowych: akcji (5,4 mld zł), futures (467,8 tys. kontraktów) i opcji (18,1 tys. kontraktów).
W trzecim kwartale 2005 r. Dom Maklerski BZ WBK pełnił funkcje oferującego akcji BARLINEK i TELL. Występował także w roli agenta w Publicznej Ofercie Akcji POLICE S.A. i PGNiG S.A.
BZ WBK Leasing S.A. i BZ WBK Finanse & Leasing S.A.
Wartość aktywów oddanych w leasing w ciągu trzech kwartałów 2005 r. w dwóch spółkach leasingowych (BZ WBK Finanse & Leasing i BZ WBK Leasing) wyniosła 667 mln zł i wzrosła o 8,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. Zgodnie z trendem rynkowym, najwyższa dynamika została odnotowana w leasingu maszyn i urządzeń.