Central European Distribution Corporation, spółka notowana na giełdzie NASDAQ w Stanach Zjednoczonych, ogłosiła, że zamierza w ciągu dwóch do pięciu miesięcy przeprowadzić publiczną ofertę swoich akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z zachowaniem notowania równoległego na rynku NASDAQ.
CEDC oczekuje, że sprzedaż akcji zostanie dokonana poprzez ofertę publiczną w Polsce oraz poprzez międzynarodową ofertę prywatną, skierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską. Jako część oferty publicznej, spółka może także zaoferować i sprzedać akcje w Stanach Zjednoczonych.
Jeśli oferta akcji zostanie przeprowadzona, spółka zamierza przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki, po odliczeniu kosztów emisji, na:
– Spłatę linii kredytowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu akcji Polmosu Białystok w ramach wezwania, a także na pokrycie związanych z tym kosztów (łącznie do 95 milionów USD) oraz na
– Ewentualną spłatę pozostałego zadłużenia i/lub finansowanie akwizycji (łącznie do 25 milionów USD)
W zależności od warunków rynkowych, ogólnej sytuacji ekonomicznej i sytuacji w sektorze napojów alkoholowych oraz potencjalnych potrzeb w zakresie finansowania, CEDC zamierza w ciągu najbliższych 90 dni dokonać analizy źródeł finansowania wymaganego na realizację powyższych celów oraz określić czy i do jakiego stopnia część tych wymogów zostanie sfinansowana długiem, zamiast emisji akcji.