UniKorona Zrównoważony FIO od początku 2004 r. do końca września zaoferował swoim uczestnikom 14,22% a UniKorona Akcje FIO aż 26,02%. To odpowiednio ponad 2 i 3-krotnie więcej niż oferują jakiekolwiek instrumenty bankowe, nawet w okresie podwyżki stóp procentowych. W perspektywie długoterminowej wyniki tych funduszy łatwo przekonają nas o słuszności inwestowania w akcje. W okresie ostatnich 5 lat (30.09-2004 – 30.09.1999) UniKorona Zrównoważony FIO wypracował 120,56% (24,11% średniorocznie) a UniKorona Akcje FIO 176,70% (35,34% średniorocznie).
Zainteresowanie tymi funduszami pozwoliło Union Investment osiągnąć przyrost aktywów, – co należy ocenić pozytywnie na tle innych towarzystw.
„Bardzo dobre wyniki zarządzania funduszem akcyjnym są rezultatem trafnej selekcji spółek” – wyjaśnia Ryszard Rusak, zarządzający UniKorona Akcje FIO. „Staramy się, aby portfel był kompilacją dużych spółek (banki, PKN, TPSA, KGHM) oraz firm średniej wielkości, które oferują ciekawe perspektywy wzrostu. Inwestujemy w spółki posiadające jasną strategię rozwoju i przewagi rynkowe. Dodatkowej wartości szukamy na rynkach Europy Centralnej, a szczególnie wśród spółek węgierskich (OTP, MOL, BorsodChem).
Spośród spółek średnich i małych ponadprzeciętny zwrot przyniósł Prochem, Duda, InterCars, Stalprofil. Jesteśmy również zadowoleni z inwestycji w akcje Compu Rzeszów (ponad 20% zysku). Perspektywy dla rynku akcji na najbliższe miesiące pozostają bardzo dobre. Następuje poprawa wyników w sektorze bankowym, firmy uzależnione od popytu krajowego odnotowują wzrost zamówień (budownictwo, przemysł spożywczy, handel).”