W ramach przeprowadzonej oferty prywatnej SARE SA oferowała inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym 227500 akcji Serii A oraz 215500 akcji Serii B. Spółka pozyskała kapitał na rozwój w wysokości 1 mln PLN.
Środki finansowe zamierza przeznaczyć na realizację długoterminowej strategii rozwoju, która zakłada utrzymanie pozycji lidera na rynku e-mail marketingu, dalszy rozwój oferty usługowej, ekspansję zagraniczną usług i budowę oraz rozwój grupy kapitałowej SARE SA i spółek zależnych Inis Sp. z o.o. oraz mail-media Sp. z o.o.
Debiut SARE SA na rynku NewConnect jest potwierdzeniem dynamicznego rozwoju Spółki i stanowi podstawę do realizacji długoterminowej strategii rozwoju. – mówi Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE SA – Pozyskany z emisji kapitał umożliwi nam wprowadzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług mailingowych oraz rozbudowę grupy kapitałowej SARE SA. Działania te mają na celu wzmocnienie pozycji lidera rynku i utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu.
W 2010 roku szacowany zysk SARE SA ma wynieść 463 tys. zł. netto przy obrotach 4,43 mln. zł. Natomiast zysk Grupy Kapitałowej w 2011 roku planowany jest na kwotę 1,1 mln. zł. netto przy ponad 6 mln. zł obrotu.
Doradcą transakcyjnym obsługującym proces pozyskania kapitału była firma Certus Capital. Autoryzowanym Doradcą SARE SA jest Trinity Capital Investments SA, natomiast Animatorem Rynku – Beskidzki Dom Maklerski SA.
Źródło: SARE