Oferta publiczna obejmuje 3.625.000 Akcji Serii C nowej emisji, podzielonych na Transzę Detaliczną (725.000 akcji) i Transzę Inwestorów Instytucjonalnych (2.900.000 akcji). Spółka zamierza uzyskać z emisji akcji ok.65 mln PLN.
Grupa NEONET koncentruje swoją działalność na dynamicznie rosnącym rynku średnich i małych miast do 220 tys. mieszkańców. Na koniec stycznia 2005 roku posiadała 354 sklepy: 118 sklepów własnych i 236 franszyzowych. Spółka szacuje, że jej grupa ma ponad 8% udziału w krajowym rynku dystrybucji RTV-AGD, co czyni z niej pozycje lidera na rynku miast do 200 tys. mieszkańców. Do końca 2007 roku grupa NEONET zamierza zwiększyć swój udział w rynku do 15 %.
Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:
– rozwój sieci sprzedaży (14 mln zł),
– inwestycje w infrastrukturę (8 mln zł),
– akwizycje lokalnych sieci handlowych (20 mln zł),
– budowę i rozwój marki NEONET (2 mln zł),
– inwestycje w rozbudowę systemów IT (1 mln zł),
– zwiększenie kapitału obrotowego (20 mln zł).
Terminy Publicznej Oferty:
|
28 czerwca 2005 |
Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego |
|
29 czerwca- 7 lipca 2005 |
Budowa Księgi Popytu |
|
7 lipca 2005 |
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej |
|
8-12 lipca 2005 |
Przyjmowanie zapisów w transzy Detalicznej, Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych |
|
20 lipca 2005 |
Ostateczny termin przydziału akcji w Transzy Detalicznej. Ostateczny termin przydziału akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych |
|
Koniec lipca/ początek sierpnia |
Początek notowań PDA NEONET S.A. na GPW |
Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.