Dziś ruszyły zapisy na akcje w pierwszej publicznej emisji akcji Interbud-Lublin S.A. – jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim. Zapisy potrwają tylko do środy 7 lipca. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15 zł. Ze sprzedaży akcji Interbud-Lublin chce pozyskać 30 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.
-„W piątek zakończyliśmy book-building. Na jego podstawie cena emisyjna została ustalona na 15 zł. Od dziś do środy 7 lipca potrwają natomiast zapisy na akcje. Oceniamy, że ustalenie ceny emisyjnej w granicy dolnych widełek zachęci inwestorów. Tym bardziej, że oferowana cena jest także bardzo atrakcyjna z punktu widzenia wyceny analityków DM BOŚ, którzy 1 akcję Spółki wycenili na poziomie 18,98 zł. Po przydziale akcji planowanym na 9 lipca ruszymy już z ostatecznymi przygotowaniami do debiutu na GPW. ” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
PODZIAŁ NA TRANSZE
Akcje zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach:
-
Transza Dużych Inwestorów – 1,6 mln akcji (80% emisji)
-
Transza Małych Inwestorów – 400 tys. akcji (20% emisji)
-„Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – czyli galerie handlowe. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej realizować kolejne projekty, na jeszcze większą niż dotychczas skalę. W konsekwencji nasze przychody wzrosną z odpowiednio 127 mln zł w 2009 roku do 170 mln zł w 2010 roku i do 200 mln zł w 2011 roku. Na poziomie zysku netto progres będzie jeszcze większy – prognozujemy, że wzrośnie on z 1,8 mln w 2008 roku i 8,2 mln w 2009 roku do 15 mln zł w 2010 i 18 mln zł w 2011 roku.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
HARMONOGRAM EMISJI
|
CZYNNOŚĆ |
TERMIN |
|
Otwarcie oferty publicznej |
21 czerwca 2010 r. |
|
Budowa księgi popytu w Transzy Dużych Inwestorów |
30 czerwca – 2 lipca 2010 r. |
|
Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości |
2 lipca 2010 r. |
|
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów |
5 – 7 lipca 2010 r. |
|
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów |
5 -7 lipca 2010 r. |
|
Planowany termin przydziału |
Do 9 lipca 2010 r. |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
|
KWOTA |
CEL |
|
Do 15 mln zł |
Kapitał obrotowy: realizacja nowych projektów budowlanych i deweloperskich |
|
Do 9 mln zł |
Zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną |
|
Do 1,4 mln zł |
Zakup maszyn i urządzeń budowlanych |
|
5 – 10 mln zł |
Zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne |
WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE
|
Dane w tys. zł |
2008 |
Zmiana |
2009 |
Zmiana |
2010 (P) |
2011 (P) |
|
Przychody netto |
71 779 |
+77% |
127 297 |
+33% |
170 000 |
200 000 |
|
Zysk netto |
1 826 |
+351% |
8 249 |
+82% |
15 000 |
18 000 |
Źródło: INTERBUD-LUBLIN S.A.