Wszystkie oferowane przez BRE Bank w ramach emisji z prawem poboru akcje zostały objęte. Bank pozyskał 1,98 mld zł, które stanowią istotny element w realizacji strategii rozwoju, którą ogłoszono w marcu.
W okresie przyjmowania zapisów, inwestorzy, składając 3.693 zapisów podstawowych obejmujących łącznie 12.287.554 akcji, wykonali 99,3% przysługujących im praw poboru. Zgodnie z wcześniejsza deklaracją wszystkie przysługujące mu prawa poboru wykonał m.in. Commerzbank, główny akcjonariusz posiadający 69,8% akcji BRE Banku.
Inwestorzy złożyli także zapisy dodatkowe na 7.050.232 akcji. Oznacza to, że całkowity zgłoszony popyt na walory Banku o 6.966.586 przewyższał liczbę oferowanych akcji. – Zaprezentowana przez BRE Bank strategia, której elementem było pozyskanie kapitału, została pozytywnie przyjęta przez inwestorów. W efekcie nowa emisja została objęta w całości, a bank pozyskał zakładane środki – ocenił Mariusz Grendowicz. – Tak znaczne zaufanie inwestorów umacnia nas w przekonaniu, że zrealizujemy założone cele zwiększając tym samym wartość Banku dla akcjonariuszy – dodał.
Emisja akcji jest elementem przedstawionej na początku marca strategii BRE Banku na lata 2010 – 2012, która zakłada m.in. wzmocnienie Banku w trzech podstawowych obszarach jego działalności – Bankowości Detalicznej, Korporacyjnej, oraz Rynków Finansowych. BRE Bank jest silnym graczem zarówno wśród klientów detalicznych jak i korporacyjnych. W obliczu przewidywanej poprawy koniunktury gospodarczej bank chce wykorzystać ten potencjał. Bank chce m.in. zaoferować klientom internetowego mBanku jeszcze szybszy i wygodniejszy dostęp do produktów przez internet, w tym produktów kredytowych, a klientom MultiBanku – najwyższą jakość i sprawność obsługi. BRE Bank chce również jeszcze intensywniej wspierać rozwój przedsiębiorstw.
Zapisy na akcje nowej emisji BRE Banku przyjmowane były w dniach 19-26 maja. W emisji uczestniczyć mogli inwestorzy uprawnieni do wykonania prawa poboru (czyli pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych) oraz do złożenia zapisu dodatkowego. 12 jednostkowych praw poboru uprawniało do zapisania się na 5 akcji nowej emisji, po cenie emisyjnej równej 160 zł za jedną akcję.
Zgodnie z harmonogramem oferty, przydział akcji nowej emisji powinien nastąpić 9 czerwca 2010 r. Pierwsze notowanie giełdowe Praw do Akcji (PDA) powinno nastąpić nie później niż do dnia 17 czerwca 2010 r.
Źródło: BRE Bank