4 lipca 2011 r. Quercus TFI SA poinformowało o ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii 003. Zapisy będą przyjmowane w dniach od 7 do 29 lipca br.
Inwestorzy mogą zapisywać się na co najmniej 230 certyfikatów po cenie 1.067,34 zł. W I półroczu br. stopa zwrotu osiągnięta przez Fundusz wyniosła 6,7%.
„Pierwsze półrocze 2011 r. było średnio udane dla inwestorów. Ceny akcji konsolidowały się, co należy uznać za i tak pozytywny rozwój wydarzeń, biorąc pod uwagę różnego rodzaju czynniki ryzyka, które w tym okresie się pojawiły (np. nieracjonalnie wysokie ceny surowców, wojna w Libii, tragiczne trzęsienie ziemi w Japonii, problemy finansowe Grecji). WIG wzrósł w pierwszych 6 miesiącach o ok. 2%, przy czym lepszy był I kwartał. W II kwartale ceny akcji nieznacznie zniżkowały (spadek WIGu o 0,6%).
Wzrost wartości certyfikatów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ wyniósł w pierwszym półroczu 6,7%, co jest jednym z najlepszych wyników na rynku. Szczególnie udany był I kwartał, w którym skorzystaliśmy jeszcze z dobrej koniunktury w segmencie średnich i mniejszych spółek. Najlepszą inwestycją okazał się zakup akcji spółki Cormay. W II kwartale sytuacja na rynku pogorszyła się.
Kursy mniejszych spółek silnie spadały, co najlepiej obrazuje spadek indeksu sWIG80 o 5%. Pomimo tego, w samym II kwartale udało się nam wypracować niewielki zysk. Jedną z najbardziej istotnych transakcji w tym okresie była zakup akcji PZU w ramach transakcji sprzedaży pakietu przez Skarb Państwa po 367 zł. Udział akcji ogółem wahał się w I półroczu na poziomie średnio ok. 40-50%. Środki nie zainwestowane w akcje lokowaliśmy w instrumenty dłużne, głównie krótkoterminowe.” – komentuje Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI SA.
Źródło: Quercus TFI