Środki pochodzące z Programu Obligacji Przychodowych pozwolą na sfinansowanie szeregu inwestycji prowadzonych obecnie przez MWiK. Podpisanie umowy programu emisji obligacji oraz emisja pierwszej serii obligacji planowana jest w połowie bieżącego roku. Szacunkowa wartość programu wyniesie 350-400 mln zł. Ostateczne parametry emisji, w tym całkowita wartość emisji, zapadalność oraz oprocentowanie, zostaną ustalone przed wspomnianym terminem. To pierwsza emisja tego typu obligacji nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowej.
Całkowita wartość projektu realizowanego przez MWiK wyniesie ok.1 mld zł. Jego celem jest kompleksowa renowacja systemów wodociągowego, kanalizacyjnego i deszczowego w Mieście Bydgoszczy, oraz rekultywacja zniszczonych obszarów. 300 mln zł z tej kwoty zostanie spożytkowane na program restrukturyzacji finansowej i operacyjnej MWiK. Projekt będzie finansowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Obligacji Przychodowych oraz z środków unijnych Funduszu Spójności Unii Europejskiej w łącznej kwocie 99,4 mln EUR.
– Biorąc pod uwagę zaangażowanie Banku Pekao SA w rozwój krajowego rynku instrumentów dłużnych oraz dotychczas zrealizowane, często pionierskie projekty, cieszy nas fakt, że po raz pierwszy możemy zaoferować polskim inwestorom tak nowoczesny instrument finansowy – powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA.
– Z przedsiębiorstwem Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Bank Pekao SA współpracuje już od wielu lat, prowadząc rachunek tej firmy – mówi Błażej Borzym, dyrektor Pionu Skarbu w Banku Pekao SA. – Tym bardziej jest nam miło uczestniczyć w organizacji pierwszej tego typu transakcji właśnie dla tego klienta.
– Citibank Handlowy ma ogromne doświadczenie w organizacji programów emisji papierów dłużnych na rynku polskim. Jestem przekonany, że rynek obligacji przychodowych ma ogromne perspektywy rozwoju i nasz Bank będzie w nim aktywnie uczestniczył – powiedział Sławomir Sikora, prezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA.
To pierwsza w Europie Środkowej emisja „obligacji przychodowych”. Zabezpieczeniem obligacji są prognozowane przychody jakie przedsiębiorstwo uzyska w dłuższym okresie czasu (ok. 20 lat) i pochodzące z opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, pobieranych co miesiąc od mieszkańców. Tego typu obligacje adresowane są – jako forma finansowania – przede wszystkim do przedsiębiorstw związanych z miejską infrastrukturą osiągających stabilny poziom przychodów.
—————————————————————-
Bank Pekao SA jest pod względem kapitałów własnych największym bankiem w Europie Środkowej. Zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby obsługiwanych klientów korporacyjnych i drugie miejsce na rynku depozytów. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (782 placówek w całym kraju) oraz bankomatów (1207+506 Euronetu). Ponad 2 mln klientów Banku ma dostęp do swoich rachunków na pośrednictwem Internetu. We wrześniu br. Bank Pekao SA zdobył tytuł „Bank of the Year 2004 in Poland” przyznawany przez prestiżowy magazyn międzynarodowy The Banker. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.pekao.com.pl
Bank Handlowy w Warszawie SAto jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citibank Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 20 tys. klientów korporacyjnych i ponad 800 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć ponad 160 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą m.in. takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego, Handlowy Zarządzanie Aktywami i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.citibankhandlowy.pl