Dzięki tej transakcji połączone zostaną dwie wiodące działalności zajmujące się rozwiązaniami łączności dla klientów instytucjonalnych oraz okablowaniem stosowanym w hybrydowych sieciach optyczno-koncentrycznych (HFC). Strategiczny zakup umacnia również wiodącą pozycję firmy CommScope jako dostawcy usług typu „last mile”.
„Cieszymy się z rozpoczęcia nowego rozdziału w historii wiodących firm w tej branży, będących jednocześnie pionierami w telekomunikacji – powiedział Frank M. Drendel, prezes i dyrektor naczelny firmy CommScope. – Uważamy, że transakcja ta pozwoli na uzyskanie niezwykłych możliwości współpracy między naszymi firmami oraz powstanie wielu nowatorskich pomysłów, a także podwyższy jakość usług dostarczanych naszym klientom i partnerom biznesowym.”
„SYSTIMAX(R) Solutions, nasza nowa firma zajmująca się łącznością, zdobyła już miano lidera swojej branży w skali światowej – dodał Drendel. – Chcemy wykorzystać jej doskonałe tradycje, dostarczać uzupełniające się technologie oraz skupić się na tej właśnie działalności. Jesteśmy również dumni z faktu, iż nowa grupa CommScope Carrier Solutions(TM) będzie zapewniać dostawcom usług telekomunikacyjnych rozwiązania związane z szafami rozdzielczymi, okablowaniem i innymi urządzeniami.”
Łączna cena zakupu części firmy ACS odzwierciedla wyższą płatność gotówką, mniejszą ilość akcji zwykłych firmy CommScope oraz niższy poziom zobowiązań przejętych przez CommScope w porównaniu z poprzednimi informacjami. Łączna cena zakupu wynosi 250 milionów USD w gotówce, która to kwota ulegnie pewnym zmianom po zakończeniu transakcji, oraz około 1,8 miliona akcji zwykłych firmy CommScope. W momencie ogłoszenia umowy pomiędzy firmami CommScope i Avaya w dniu 27 października 2003 roku, wartość tych akcji oszacowano na 22,9 miliona USD. Natomiast w momencie zamknięcia wspomnianej części działalności w dniu 30 stycznia 2004 roku, akcje wyceniono na 32,8 miliona USD. Dodatkowo firma CommScope przyjmie do 65 milionów USD określonych zobowiązań, głównie związanych z wynagrodzeniami dla pracowników.
Gotówkowa część ceny zakupu pokryta zostanie w kwocie 150 milionów USD z istniejących sald gotówkowych firmy CommScope, a pozostałe 100 milionów USD – z nowego zabezpieczonego kredytu o wartości 185 milionów USD przyznanego na okres 5 lat. Zastępuje on poprzedni kredyt firmy CommScope i składa się z pożyczki terminowej w wysokości 75 milionów USD oraz kredytu obrotowego równego 110 milionów USD. Kredyt zagwarantowała i zorganizowała firma Wachovia Securities. Firma CommScope posiadała około 206 milionów USD w gotówce oraz ekwiwalentach pieniężnych zgodnie z bilansem na dzień 31 grudnia 2003 roku. 19 lutego 2004 roku firma zamierza opublikować wyniki za czwarty kwartał 2003 roku.
O firmie CommScope
Firma CommScope (NYSE: CTV) http://www.commscope.com, to światowy lider w projektowaniu i produkcji okablowania typu „last mile” oraz łączności dla sieci komunikacyjnych. Jesteśmy wiodącą firmą zajmującą się strukturalnymi systemami okablowania stosowanymi przez klientów instytucjonalnych oraz największym na świecie producentem kabli koncentrycznych stosowanych w hybrydowych sieciach optyczno-koncentrycznych (HFC). Wspierana przez silne zaplecze badawczo-rozwojowe, firma CommScope łączy umiejętności techniczne i opatentowaną technologię z globalnymi możliwościami produkcyjnymi, które umożliwiają zapewnienie klientom kablowej sieci przewodowej lub bezprzewodowej o wysokiej jakości, zarówno w centralach firmowych jak i w domu.