Trzeci kwartał br., nie był, wbrew oczekiwaniom, bezbarwnym okresem na rynkach finansowych. Wręcz przeciwnie – okazał się bardzo dobry, zarówno dla rynku akcji, jak
i obligacji, których główne indeksy zyskały odpowiednio: 5,5 proc. oraz 3,5 proc. w ciągu kwartału. Można powiedzieć, że było to błogosławieństwo dla portfeli obligacji, które dzięki temu zbliżyły się stopą zwrotu od początku roku do portfeli rynku pieniężnego – uważa Marek Przybylski, prezes CU Investment Management, spółki zarządzającej aktywami funduszy CU Życie. Dzięki wynikowi w trzecim kwartale rynek akcji przekroczył poziom 20 proc. wzrostu od początku 2004 r.
To właśnie udział akcji ponownie był głównym czynnikiem wpływającym na wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie w horyzoncie 12 miesięcy i 3 lat. Szczególnie w okresie 3 lat, dzięki ponad 100-proc. wzrostowi wartości cen akcji mierzonego zwiększeniu wartości indeksu WIG. Zarządzane przez nas fundusze zaliczane do grupy agresywnych uzyskały bardzo dobre wyniki, znacznie powyżej punktu odniesienia, jakim jest WIG. Ponownie na uwagę zasługuje prawie 200 proc. zysk Funduszu Dynamicznego w ciągu ostatnich trzech lat – podkreśla prezes Przybylski.
Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Commercial Union Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie po III kwartale 2004 roku [proc.]
|
Fundusz |
12 miesięcy |
3 lata |
5 lat |
|
Gwarantowany |
4,57 |
25,49 |
56,62 |
|
Gwarantowany Plus |
2,35 |
14,01 |
– |
|
Stabilnego Wzrostu |
5,57 |
38,99 |
79,00 |
|
Zrównoważony |
15,34 |
70,84 |
104,40 |
|
Międzynarodowy |
8,86 |
30,24 |
19,04 |
|
CU – Fundusz Akcji |
35,91 |
128,65 |
– |
|
Dynamiczny |
42,91 |
196,72 |
– |
|
WIG |
30,71 |
112,50 |
77,20 |
|
Inflacja |
4,3 |
6,4 |
22,4 |
Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia KPWiG na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje drugie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem blisko 9 miliardów zł na koniec września 2004 r.).