Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. oferuje kilkanaście funduszy kapitałowych powiązanych z ubezpieczeniami indywidualnymi i grupowymi oraz PPE. Fundusze reprezentują szerokie spektrum strategii inwestycyjnych.
Miniony rok był jednym z pięciu najlepszych w 16-letniej historii warszawskiej giełdy. Ta korzystna tendencja na rynku akcji wynikała głównie z rekordowych wpływów do funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza akcyjnych i mieszanych, oraz doskonałej sytuacji polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki. Nie bez znaczenia był również ogólnie korzystny klimat na światowych rynkach akcji, a szczególnie na rynkach „wschodzących”, do których cały czas zaliczana jest Polska – mówi Rafał Janczyk, dyrektor ds. inwestycyjnych w CU Investment Management, spółce zarządzającej aktywami funduszy CU Życie.
Charakterystyczną cechą 2006 roku na warszawskim parkiecie była niezwykle silna przewaga wzrostów cen akcji spółek małych i średnich (odpowiednie indeksy wzrosły – Midwig o 69 proc., a WIRR o 132 proc.) nad spółkami dużymi (WIG20 wzrósł o 24 proc.).
W 2006 roku fundusze CU Życie o charakterze akcyjnym wykazały stopy zwrotu rzędu 36-37 proc., a wartość jednostki Funduszu Zrównoważonego wzrosła o ok. 19 proc. Nieco gorzej wypadł Fundusz Międzynarodowy ze względu na znaczące wzmocnienie złotego wobec dolara.
Patrząc na wyniki za ostatnie pięć lat, warto zwrócić uwagę, że wartość jednostki Funduszu Dynamicznego wzrosła rekordowo o prawie 350 proc. Imponujące, trzycyfrowe stopy zwrotu w tym okresie odnotowały również dwa inne fundusze: CU-Fundusz Akcji oraz Fundusz Zrównoważony – podkreśla Rafał Janczyk.
CU jest jednym z nielicznych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce, które może pochwalić się dziesięcioletnią historią inwestycyjną funduszu kapitałowego – chodzi
o Fundusz Gwarantowany. Jednostka tego funduszu, mimo jego bardzo bezpiecznego profilu, zwiększyła swoją wartość w ciągu minionej dekady o 175 proc. przy stopie inflacji w tym okresie na poziomie 66 proc.
Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia nadzoru na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje trzecie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem 13,6 miliardów zł na koniec IV kwartału 2006).