W dniu 2 października 2012 roku Bank DnB NORD Polska S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank zorganizowanej części Banku DnBNORD Polska S.A.
Zapisami umowy objęta jest część detaliczna Banku DnB NORD Polska, która posiada blisko40 placówek bankowych, obsługujących ponad 35 000 klientów, głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich firm, jak również klientów indywidualnych.
Saldo kredytówwydzielanych linii biznesowych wynosi ok. 1 mld zł. Transakcja obejmie kredyty spłacane regularnie, a także pozostałe produkty bankowe jak depozyty, czy rachunki bieżące klientów – nie obejmieportfela kredytów hipotecznych.
W maju tego roku Bank DnB NORD poinformował, że zmienia profil działalności – będzie siękoncentrował na bankowości korporacyjnej, czyli obsłudze dużych firm. Do realizacji nowej strategiina rynku polskim nie jest potrzebna sieć oddziałów, dlatego bank zdecydował o znalezieniu inwestora, który je przejmie, zapewniając klientom z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnotmieszkaniowych oraz bankowości detalicznej ciągłość obsługi, a docelowo także dostęp do nowychproduktów i usług.
„Sprzedaż oddziałów to rozwiązanie optymalne dla wszystkich stron. Pracownikom pozwoli utrzymaćmiejsca pracy, a klienci zachowają ciągłość obsługi, uzyskają też dostęp do nowych produktów iusług. Obie organizacje otrzymają zaś impuls do efektywnej realizacji swoich strategii – dla DnBNORD to możliwość skoncentrowania się na bankowości korporacyjnej, gdzie mamy określonecele strategiczne na najbliższe lata” – mówi Artur Tomaszewski, p.o. Prezesa Zarządu Banku DnBNORD.
„Nabycie zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska S.A. jest kolejnym etapem strategicznegorozwoju Getin Noble Banku, jako banku w pełni uniwersalnego. Transakcja wzmocni naszą pozycjęw segmencie finansowania wspólnot mieszkaniowych i MSP, umożliwi dalszą dywersyfikację portfelakredytowego oraz pozytywnie wpłynie na profil ryzyka. Umowa przewiduje również przejęcie saldadepozytowego równego co najmniej saldu kredytowemu, zatem transakcja nie będzie miała wpływu napłynność banku. Pozyskane oddziały, oprócz obsługi dotychczasowych klientów, zostaną wykorzystaneprzy realizacji nowego projektu związanego z podwyższeniem standardu obsługi klientów – roboczo zwanego Getin Up.
Ważny jest również fakt, że koszt rozwoju organicznego biznesu o podobnej skalidziałalności, byłby istotnie wyższy niż ma to miejsce w przypadku planowanej transakcji” – mówiKrzysztof Rosiński, p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. „Liczymy na pozyskanie około 35 000 nowych klientów w dużej części z segmentu firmowego i wspólnot mieszkaniowych” – dodajeKrzysztof Rosiński.
Umowa o nabyciu zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska S.A. nie wpływa w żaden sposóbna jego funkcjonowanie. Obsługa klientów, zarówno indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych,jak i SME będzie realizowana bez zmian. Intencją stron jest przeprowadzenie procesu sprzedażynie tylko w sposób jak najbardziej płynny, ale też przejrzysty dla wszystkich zainteresowanych.
„Przygotowujemy transakcję tak, aby klienci mieli niezakłócony dostęp do produktów i usług, zktórych korzystali do tej pory, a także byli odpowiednio informowani o postępujących pracach” – mówi Artur Tomaszewski. „Po zakończeniu transakcji Klientom będą oferowane usługi, z którychkorzystają obecnie, w tych samych oddziałach, w których są obsługiwani dziś.
Dodatkowo otrzymająoni dostęp do szerokiej palety produktów Getin Noble Banku, w tym specjalnych produktówprzygotowanych na rozpoczęcie współpracy.” – dodaje Krzysztof Rosiński.
Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów formalnych, proces sprzedaży będzie odbywał sięw kilku etapach. Sfinalizowanie umowy uzależnione jest m.in. od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jak również indywidualnych zgód klientów na zmianę banku. Zamknięcietransakcji planowane jest na drugi kwartał 2013 roku.
Przy transakcji Rothschild jest doradcą finansowym, a Allen & Overy doradcą prawnym Banku DnBNORD Polska S.A.
Doradcą prawnym Getin Noble Bank S.A. jest kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, bank niekorzystał z doradcy finansowego.