W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA („Grupa”) osiągnęła zysk po opodatkowaniu w wysokości 76,0 mln PLN, czyli o 2,8% niższy w porównaniu z wynikiem za pierwsze trzy kwartały 2013 roku.
Bez uwzględnienia wpływu kosztów związanych z zamiarem połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej SA z BNP Paribas Bankiem Polska SA, zysk po opodatkowaniu kształtowałby się w obu okresach na zbliżonym poziomie, przy czym zysk po opodatkowaniu w trzecim kwartale 2014 r. byłby wyższy o 3,5 mln PLN (13,8%) niż w drugim kwartale 2014 r. i o 1,9 mln PLN (7,2%) niż w trzecim kwartale 2013 r.
„W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Grupa osiągnęła stabilne wyniki finansowe. Przychody zrealizowane przez linie biznesowe wzrosły o 2%, jednak ze względu na wystąpienie w zeszłym roku przychodu o charakterze jednorazowym, przychody całej Grupy nieznacznie spadły w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2013 roku. Stała koncentracja na ścisłej kontroli kosztów pozwala nam uniknąć ich istotnego wzrostu, chociaż realizujemy szereg projektów rozwojowych m.in. w obszarze bankowości elektronicznej, a także ponosimy koszty związane z planowanym połączeniem z Bankiem BGŻ. Jednocześnie kontynuujemy ostrożną politykę zarządzania ryzykiem, dzięki czemu nadal podnosimy jakość portfela kredytów. W rezultacie kredyty z utratą wartości na koniec trzeciego kwartału br. stanowiły jedynie 7,1% całego portfela w porównaniu z 8,4% na koniec trzeciego kwartału 2013 roku.
Nasz współczynnik wypłacalności, wzmocniony ofertą publiczną akcji w maju 2014 roku kształtuje się na solidnym poziomie wynoszącym 12,7%, w porównaniu z poziomem 12,1% sprzed roku. Obecnie pracujemy intensywnie nad przygotowaniem fuzji prawnej z Bankiem BGŻ, która nadal wymaga ostatecznej zgody KNF, zgodnie z ustalonym planem połączenia podpisanym 10 października 2014 roku. Przewidujemy, że połączenie prawne nastąpi w pierwszej połowie 2015 roku.”- mówi Frédéric Amoudru, prezes Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA.
Wynik z działalności bankowej Grupy za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wyniósł 612,4 mln PLN i był o 9,4 mln PLN (1,5%) niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Wynik z działalności bankowej bez uwzględnienia pozycji o charakterze jednorazowym, która zwiększyła o 19,1 mln PLN wynik za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, byłby o 1,6% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku.
Wynik z tytułu odsetek w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku wyniósł 420,6 mln PLN i był o 14,8 mln PLN (3,6%) wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku. Po wyeliminowaniu wpływu pozycji o charakterze jednorazowym (przychód otrzymany w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku z grupy BNP PARIBAS z tytułu rozliczenia przedterminowej spłaty niektórych pożyczek z pozytywną wyceną rynkową w wysokości 19,1 mln PLN) wynik z tytułu odsetek wzrósłby o 8,8%. Na poprawę wyniku odsetkowego wpłynęły głównie wzrost wolumenu depozytów i kredytów, a także wyższa marża. Czynniki kształtujące wzrost marży odsetkowej to przede wszystkim obniżenie oprocentowania depozytów i wyższa produkcja kredytów konsumpcyjnych, połączona z rosnącą marżą na tych kredytach.
W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Grupa zanotowała spadekwyniku z tytułu prowizji w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 2,2% (2,4 mln PLN). Na obniżenie tego wyniku wpływ miały głównie transakcji obniżenie interchange fee, a także niższe prowizje z tytułu ubezpieczeń. Jednocześnie prowizje netto związane z udzielaniem kredytów wzrosły o 8,4% (tj. 1,9 mln PLN).
Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu zrealizowany w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku ukształtował się na poziomie 65,0 mln PLN, co oznacza spadek w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2013 roku o 9,9 mln PLN (13,3%). Rezultat ten związany był głównie z niższą marżą zrealizowaną na transakcjach walutowych z klientami, przy jednoczesnym wzroście średniego wolumenu tych transakcji.
Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży osiągnął w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku 21,2 mln PLN w porównaniu do 24,3 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku. Spadek wyniku spowodowany był niższymi zyskami ze sprzedaży papierów wartościowych.
Koszty działania wraz z amortyzacją w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku były o 2,0 mln PLN (0,5%) wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Połączone efekty dwóch programów oszczędnościowych (zakończonego w 2013 roku programu optymalizacji kosztów o nazwie „Triathlon” oraz globalnego programu grupy BNP PARIBAS o nazwie „Simple & Efficient”) wraz ze ścisłą kontrolą kosztów pozwalają Grupie inwestować w rozwój działalności, unikając znaczącego wzrostu kosztów. Jednocześnie w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Grupa poniosła koszty w wysokości 2,9 mln PLN związane z planowanym połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej SA z BNP Paribas Bankiem Polska SA (które wymaga jeszcze zgody KNF).
Grupa nadal prowadzi ostrożną politykę zarządzania ryzykiem. W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw wyniosły 75,8 mln PLN, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 17,8%. W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku została utworzona rezerwa w wysokości 20,0 mln PLN na ryzyko prawne w sprawach sądowych dotyczących instrumentów pochodnych z kilkoma klientami banku. W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Grupa rozwiązała
4,3 mln PLN rezerw z tego tytułu. Odpisy na należności od małych i średnich przedsiębiorstw były istotnie niższe niż przed rokiem. Jednocześnie w segmencie klientów korporacyjnych utworzono rezerwy na należności, podczas gdy w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dzięki efektywnej restrukturyzacji i windykacji w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej nastąpiło rozwiązanie rezerw. Odnotowano również wzrost kosztu ryzyka w segmencie kredytów konsumpcyjnych klientów indywidualnych w wyniku wzrostu portfela.
W 2014 roku nastąpiła dalsza poprawa jakości portfela kredytowego. Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku udział portfela z rozpoznaną utratą wartości w portfelu ogółem Grupy obniżył się do 7,1% wobec 8,4% na koniec trzeciego kwartału 2013 roku.
Portfel kredytów bruttowzrósł na koniec trzeciego kwartału 2014 roku do 18 828,9 mln PLN, tj. o 6,6% w porównaniu z końcem 2013 roku. Największy przyrost (o 760,6 mln PLN, tj. 10,1%) zaobserwowano w obszarze kredytów dla przedsiębiorstw, przede wszystkim dzięki wyższemu wykorzystaniu limitów kredytów w rachunku bieżącym i obrotowych przez klientów korporacyjnych oraz rosnącej sprzedaży kredytów samochodowych dla przedsiębiorstw.
Portfel kredytów i pożyczek konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych na koniec trzeciego kwartału 2014 roku powiększył się o 196,9 mln PLN (8,1%) w porównaniu z końcem 2013 roku. Dzięki kampanii marketingowej promującej bardzo atrakcyjne kredyty gotówkowe, sprzedaż tych kredytów w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku była o 5,6% wyższa niż przed rokiem osiągając poziom 798,7 mln PLN.
Głównym źródłem finansowania aktywów Grupy są depozyty klientów oraz kredyty i pożyczki otrzymane.
Podstawowe wielkości finansowe Grupy (w tysiącach PLN)
| III kw. 2014 | III kw. 2013 | Zmiana III kw. 2014 / III kw.2013 |
9M 2014 | 9M 2013 | Zmiana 9M 2014 / 9M 2013 |
|
| Wynik z tyt. odsetek | 142 301 | 138 967 | +2,4% | 420 608 | 405 807 | 3,6% |
| Wynik z tyt. prowizji | 36 764 | 38 093 | -3,5% | 107 536 | 109 937 | -2,2% |
| Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu | 23 879 | 24 982 | -4,4% | 64 995 | 74 943 | -13,3% |
| Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży | 4 345 | 5 622 | -22,7% | 21 195 | 24 292 | -12,7% |
| Wynik z działalności bankowej | 208 293 | 211 476 | -1,5% | 612 402 | 621 765 | -1,5% |
| Koszty działania wraz z amortyzacją | -144 595 | -141 949 | +1,9% | -428 295 | -426 264 | 0,5% |
| Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw | -25 731 | -36 710 | -29,9% | -75 785 | -92 162 | -17,8% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 37 628 | 32 809 | +14,7% | 107 017 | 103 055 | 3,8% |
| Zysk po opodatkowaniu | 26 258 | 26 684 | -1,6% | 76 033 | 78 190 | -2,8% |
| Zysk po opodatkowaniu bez uwzględnienia kosztów planowanej integracji z BGŻ | 28 613 | 26 684 | +7,2% | 78 388 | 78 190 | +0,3% |
*Wskaźniki kapitałowe na dzień 30.09.2014 r. zostały wyliczone wg. Bazylei III, natomiast na dzień 30.09.2013 r. wg. Bazylei II
| 9M 2014 | 9M 2013 | |
| Łączny współczynnik kapitałowy* | 12,7% | 12,1% |
| Współczynnik Tier 1* | 10,3 % | 9,5% |
| Zwrot z kapitału (ROE) | 5,2% | 6,0% |
Saldo depozytów klientów na koniec trzeciego kwartału 2014 roku wyniosło 11 521,6 mln PLN i było wyższe w porównaniu do stanu na koniec 2013 roku o 5,4%. Wzrost ten był rezultatem wyższych sald depozytów dużych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.
Saldo kredytów i pożyczek otrzymanych (głównie od grupy BNP PARIBAS) na koniec trzeciego kwartału 2014 roku wyniosło 7 427,7 mln PLN (głównie w walutach obcych), co stanowi 36,2% zobowiązań Grupy.
Ich wartość wzrosła w porównaniu ze stanem na koniec 2013 roku o 376,8 mln PLN, tj. 5,3% w związku ze wzrostem portfela kredytów klientów oraz osłabieniem się złotówki względem innych walut.
Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku kapitały własne Grupy wynosiły 2 099,7 mln PLN, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2013 roku o 16,3% (tj. 294,9 mln PLN). Istotne wzmocnienie bazy kapitałowej jest głównie rezultatem podwyższenia kapitału poprzez przeprowadzenie oferty publicznej akcji na kwotę 218,7 mln PLN netto w maju 2014 roku. Na wzrost kapitałów własnych miał również wpływ zysk netto wypracowany przez Grupę w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku.
Na 30 września 2014 roku łączny współczynnik kapitałowy (obliczony wg. Bazylei III) wyniósł 12,7%
w porównaniu do 12,4% na koniec 2013 roku (wg. Bazylei II). Współczynnik Tier 1 (obliczony wg. Bazylei III) wyniósł 10,3% w porównaniu do 9,7% na koniec 2013 roku (wg. Bazylei II).