IDEA TFI w ciągu dwunastu ostatnich miesięcy awansowała w rankingu Towarzystw, którego kryterium jest wielkość zgromadzonych aktywów, o siedem pozycji. Kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa będzie zajęcie pozycji wśród największych firm sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce.
„Mierzymy wysoko i rynek pokazuje, że mamy ku temu podstawy. Wyprzedziliśmy już konkurentów, którzy korzystają ze wsparcia silnych grup kapitałowych dysponujących m.in. rozbudowaną, własną siecią sprzedaży. Oznacza to, że przyjęta przez IDEA TFI strategia sprawdza się. Dotychczasowe tempo rozwoju firmy, wyniki funduszy, nowe umowy dystrybucyjne oraz wartość pozyskiwanych środków z rynku, dają podstawy ubiegać się o pozycję w pierwszej dziesiątce TFI. Jeszcze w tym roku planujemy znacząco przekroczyć poziom 2 mld aktywów” – powiedział Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI.
Saldo wpłat i umorzeń zanotowane w funduszach inwestycyjnych otwartych w maju br. wyniosło ponad 252 mln zł, co stanowi prawie połowę dodatniego bilansu, szacowanego na 550 mln zł, osiągniętego przez branżę TFI w tym czasie. Środki zgromadzone w funduszach otwartych i funduszach zamkniętych IDEA przekroczyły 15 czerwca wartość 1 mld 800 mln zł, bilans wpłat do funduszy otwartych od początku roku wynosił ok. 675 mln zł.
„Nasz sukces był możliwy dzięki wzmocnieniu struktury sprzedaży. W ciągu zaledwie kilku miesięcy liczba placówek, w których dostępna jest oferta IDEA TFI, wzrosła z ok. 300 do ponad 700. Wprowadziliśmy fundusze do ofert towarzystw ubezpieczeniowych oraz kolejnych banków i sieci doradców finansowych. Zawarte już umowy nie są naszym ostatnim słowem w tym zakresie. Jeszcze w tym kwartale planujemy nawiązać współpracę z kilkoma dużymi dystrybutorami, co pozwoli nam na znaczącą rozbudowę sieci sprzedaży. Ważnym filarem naszej działalności pozostają fundusze zamknięte, gdzie również obserwujemy duże zainteresowanie i przyrost aktywów. Będziemy nadal rozwijać sprawdzone modele sprzedaży ale też mamy zamiar uprościć relacje bezpośrednie z naszymi klientami, w czym powinna pomóc wkrótce uruchomiona nowa witryna internetowa IDEA TFI”- powiedział Tomasz Kopera, Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży i Marketingu IDEA TFI.
Obecnie IDEA TFI S.A. zarządza otwartym funduszem parasolowym IDEA Parasol FIO z sześcioma wydzielonymi subfunduszami, otwartym funduszem IDEA Premium SFIO oraz siedmioma funduszami zamkniętymi. Oferta Towarzystwa dostosowana jest do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu jak i poziomu akceptowanego ryzyka.
Źródło: Idea TFI