INTERBUD-LUBLIN S.A. – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim, opublikowała prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną emisją akcji. W jej ramach inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 2 mln akcji.
Maksymalna cena emisyjna została wyznaczona na 17,5 zł za sztukę, co daje kapitalizację spółki na poziomie ponad 135 mln zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 2 lipca, po zakończeniu trwającego od 30 czerwca do 2 lipca book-buildingu. Zapisy na akcje potrwają od 5 do 7 lipca. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.
– „Uwzględniając maksymalną cenę emisyjną, chcemy pozyskać do 35 mln zł brutto oferując łącznie 2 mln akcji. 80% emisji, tj. 1,6 mln akcji zostanie zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów, pozostałe 400 tys. akcji oferowane będzie w Transzy Małych Inwestorów. Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – czyli galerie handlowe. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej realizować kolejne projekty, na jeszcze większą niż dotychczas skalę. W konsekwencji nasze przychody wzrosną z odpowienio 127 mln zł w 2009 roku do 170 mln zł w 2010 roku i do 200 mln zł w 2011 roku. Na poziomie zysku netto progres będzie jeszcze większy – prognozujemy, że wzrośnie on z 1,8 mln w 2008 roku i 8,1 mln w 2009 roku do 15 mln zł w 2010 i 18 mln zł w 2011 roku” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
HARMONOGRAM EMISJI
|
CZYNNOŚĆ |
TERMIN |
|
Otwarcie oferty publicznej |
Termin publikacji prospektu |
|
Budowa księgi popytu w Transzy Dużych Inwestorów |
30 czerwca – 2 lipca 2010 r. |
|
Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości |
2 lipca 2010 r. |
|
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów |
5 – 7 lipca 2010 r. |
|
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów |
5 -7 lipca 2010 r. |
|
Planowany termin przydziału |
Do 9 lipca 2010 r. |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
|
KWOTA |
CEL |
|
Do 15 mln zł |
Kapitał obrotowy: realizacja nowych projektów budowlanych i deweloperskich |
|
Do 9 mln zł |
Zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną |
|
Do 1,4 mln zł |
Zakup maszyn i urządzeń budowlanych |
|
5 – 10 mln zł |
Zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne |
WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE
|
Dane w tys. zł |
2008 |
Zmiana |
2009 |
Zmiana |
2010 (P) |
2011 (P) |
|
Przychody netto |
71 779 |
+77% |
127 297 |
+33% |
170 000 |
200 000 |
|
Zysk netto |
1 826 |
+351% |
8 249 |
+82% |
15 000 |
18 000 |
Źródło: INTERBUD-LUBLIN S.A.