INTERBUD-LUBLIN S.A. – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim – ustaliła widełki cenowe na akcje nowej emisji oferowane w ramach IPO. Jedna akcja kosztować będzie od 15 zł do 17,50 zł. Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej nastąpi w piątek 2 lipca br – po zakończeniu book-buildingu. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.
-„Deklaracje nabycia akcji w ramach procesu budowania księgi popytu będą przyjmowane w przedziale cenowym od 15 zł do 17,5 zł. Biorąc pod uwagę wycenę analityków DM BOŚ, ostateczna cena akcji powinna być atrakcyjna dla inwestorów, nawet jeśli zostałaby wyznaczona w górnej granicy przedziału. Zakończenie book-buildingu nastąpi 2 lipca, wtedy też podamy ostateczną ceną emisyjną akcji do publicznej wiadomości.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
W ramach oferty INTERBUD-LUBLIN S.A. inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 2 mln akcji. Spółka zamierza pozyskać ok. 30-35 mln zł.
PODZIAŁ NA TRANSZE
Akcje zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach:
-
Transza Dużych Inwestorów – 1,6 mln akcji (80% emisji)
-
Transza Małych Inwestorów – 400 tys. akcji (20% emisji)
-„Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne. W tym na kapitał obrotowy zamierzamy przeznaczyć maksymalnie 15 mln zł. Kolejne 9 mln zł przeznaczymy na zakup dwóch działek w Lublinie pod budownictwo mieszkaniowe. Na maszyny budowlane planujemy wydać 1,5 mln zł. Z kolei zakup działek pod inwestycje komercyjne ma pochłonąć 40-50 mln zł, z czego 5-10 mln zł zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu środków pozyskanych z emisji akcji.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
HARMONOGRAM EMISJI
|
CZYNNOŚĆ |
TERMIN |
|
Otwarcie oferty publicznej |
21 czerwca 2010 r. |
|
Budowa księgi popytu w Transzy Dużych Inwestorów |
30 czerwca – 2 lipca 2010 r. |
|
Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości |
2 lipca 2010 r. |
|
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów |
5 – 7 lipca 2010 r. |
|
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów |
5 -7 lipca 2010 r. |
|
Planowany termin przydziału |
Do 9 lipca 2010 r. |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
|
KWOTA |
CEL |
|
Do 15 mln zł |
Kapitał obrotowy: realizacja nowych projektów budowlanych i deweloperskich |
|
Do 9 mln zł |
Zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną |
|
Do 1,4 mln zł |
Zakup maszyn i urządzeń budowlanych |
|
5 – 10 mln zł |
Zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne |
WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE
|
Dane w tys. zł |
2008 |
Zmiana |
2009 |
Zmiana |
2010 (P) |
2011 (P) |
|
Przychody netto |
71 779 |
+77% |
127 297 |
+33% |
170 000 |
200 000 |
|
Zysk netto |
1 826 |
+351% |
8 249 |
+82% |
15 000 |
18 000 |
Źródło: INTERBUD-LUBLIN S.A.