Jak wynika z danych na koniec września 2009 r. opublikowanych przez Lipper, firmę analityczną Thomson Reuters, najlepszym funduszem aktywów mieszanych na polskim rynku za okres 3 lat został znów Investor FIZ.
Stopa zwrotu, jaką osiągnął ten Fundusz, liczona za okres trzyletni, kończący się 30 września 2009 r. wyniosła 83,29 proc. We wrześniu Fundusz Investor FIZ zarobił 9,37 proc. a w sierpniu 13,49 proc.
Drugą lokatę zajął fundusz zarządzany przez Idea TFI a trzecią fundusz należący do HSBC Global Investment Funds SICAV.
TOP5 – Najlepsze fundusze aktywów mieszanych w Polsce pod kątem 3-letniej stopy zwrotu (dane na 30.09.2009 r.)
|
Poz. |
Fundusz | Firma zarządzająca | Stopa zwrotu |
| 1. |
Investor FIZ |
Investors TFI |
83,29% |
| 2. |
Idea Stabilnego Wzrostu FIO |
Idea TFI |
47,33% |
| 3. | HSBC GIF Turkish Convergence AC EUR |
HSBC Global Investment Funds SICAV | 47,27% |
| 4. | Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego SFIO |
Pioneer Pekao TFI | 26,29% |
| 5. | Legg Mason Senior SFIO | Legg Mason TFI | 24,75% |
Źródło: Lipper (wyniki nie uwzględniają opłat i podatków).
Źródło: Investors TFI