Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B. Wartość oferty wyniesie około 15 mln zł. Wprowadzenie do obrotu na GPW na praw do akcji planowane jest w maju, natomiast debiut akcji nastąpi niezwłocznie po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego. Spółka zakłada, że nastąpi to przed końcem II kwartału 2008 roku. Po emisji nowi właściciele będą posiadali nie więcej niż 50% akcji spółki.
– Większość środków pozyskanych z giełdy planujemy przeznaczyć na budowę sztucznych lodowisk demontowanych z przeznaczeniem pod wynajem. Jest to droga do najszybszego rozwoju i mamy na tym polu bogate doświadczenie. – mówi Daniel Kowalski Prezes Zarządu Hefal Serwis SA. – W planach mamy również zakup maszyn i urządzeń do ślusarki aluminiowej oraz produkcji obróbek i Alucobondu, zasilenie majątku obrotowego oraz przejęcie firm z branży ślusarki aluminiowej lub zabezpieczeń przeciwsłonecznych. – dodaje.
Hefal Serwis jest niekwestionowanym liderem w branży budowy sztucznych lodowisk w Polsce i posiada około 70% polskiego rynku. Strategia rozwoju spółki zakłada zdobycie w przeciągu dwóch lat dominującej pozycji na rynku budowy i wynajmu sztucznych lodowisk w całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Według szacunkowych danych za rok 2007 sprzedaż sięgnęła 20771 tys. zł, a zysk netto wyniósł ponad 1689 tys. zł.
Oferującym akcje spółki Hefal Serwis jest Dom Maklerski AmerBrokers a doradcą finansowym M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.