„Zwyciężył Union Investment TFI. Zdobył łącznie 85,3 pkt na 100 możliwych. W dwóch poprzednich latach był na drugim miejscu […] Co prawda jego fundusze nie mają najwyższych zysków, ale zazwyczaj plasują się powyżej przeciętnej.”, czytamy w „Rz”.
„Na drugiej pozycji znalazł się tegoroczny debiutant w rankingu – Idea TFI. Zdobył zaledwie o 0,3 pkt mniej niż zwycięzca, głównie z powodu nieco niższej oceny polityki informacyjnej. Pod względem zarządzania i ryzyka Idea uzyskała najwyższe oceny. Wśród trzech najlepszych jest też ubiegłoroczny zwycięzca – Arka BZ WBK. Do lidera stracił 3,5 pkt.”, pisze gazeta.
„Warto zwrócić uwagę na wielkość środków zarządzanych przez zwycięzców. W sumie ich aktywa stanowią około 16 proc. aktywów wszystkich TFI (88,7 mld zł na koniec września 2009 r.). Arka BZ WBK zarządza środkami przekraczającymi 10,3 mld zł (drugie pod tym względem towarzystwo na rynku). Union Investment (aktywa 3,3 mld zł) można zaliczyć do średniaków. Z kolei Idea to jedno z najmniejszych towarzystw.”, czytamy dalej.
Od kilku miesięcy sytuacja na giełdzie ulega poprawie. Dzięki temu klienci powoli wracają do funduszy, a w tym roku bilans wpłat i umorzeń jednostek jest dodatni. Lada moment zaczną wygasać roczne lokaty zakładane w szytowym okresie wojny depozytowej. Można się zatem spodziewać, że do funduszy trafią nowe środki. Obecnie najlepsze lokaty przynoszą już najwyżej zysk w granicach 5-6 proc.
Więcej na ten temat w „Rzeczpospolitej” w artykule Cezarego Adamczyka pt. „Na podium starzy bywalcy i debiutant”.
WB