Do tego wzrostu mógł przyczynić się fakt, że w zestawieniach sporządzanych przez niezależny ośrodek analityczny Analizy Online w kategorii polskich funduszy akcyjnych pod względem wyników 5-letnich UniKorona Akcje FIO znajduje się na pierwszym miejscu ze stopą zwrotu 141%.
Drugi najbardziej wzrostowy pod względem aktywów był fundusz pieniężny UniWIBID SFIO. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych, które dysponują kwotą równowartości co najmniej 40.000 Euro oraz dla osób prawnych. W listopadzie aktywa UniWIBID SFIO zwiększyły się o 12,5%. Imponująco wygląda przyrost od początku roku – na koniec listopada b.r. w funduszu znajduje się prawie trzykrotnie więcej środków niż na koniec grudnia 2003 r. Nie powinno to być dużym zaskoczeniem, ponieważ zgodnie
z wyliczeniami firmy Analizy Online na 30 listopada b.r. UniWIBID SFIO wypracował najwyższą stopę zwrotu w kategorii funduszy pieniężnych od początku 2004 r – wyniosła ona 5,36%.
O prawie 8% wzrosły też aktywa funduszu UniKorona Zrównoważony FIO, który przoduje w rankingu funduszy z wynikami za ostatnie 5 lat. Jeśli ktoś wpłacił środki w listopadzie 1999 r. i tylko czekał, aż będą zarabiać, po 5 latach mógł wypłacić ich o 99,31% więcej.
Najbardziej spadły aktywa funduszu UniXXI Wiek FIO, ale obecny rok nie był dobry dla tego funduszu pod względem krótkoterminowych wyników.
W październiku oferta Union Investment TFI SA poszerzyła się o fundusz stabilnego wzrostu UniStoProcent Plus FIO, który nie przyciągnął jeszcze szerszego grona inwestorów. „Grudzień to dobry moment, aby zdecydować się na inwestycję w ten dość „młody” fundusz. 15 grudnia b.r. rozpoczyna się okres rozliczeniowy funduszu, w którym fundusz dąży do zachowania wartości zainwestowanego kapitału. Wartością dodaną z punktu widzenia klienta jest możliwość jednoczesnego korzystania
z zysków na rynku akcji z maksymalnym ograniczeniem ryzyka. Fundusz inwestuje głównie w papiery dłużne, co daje stabilny zysk. Klient zarabia dodatkowo na ulokowaniu wypracowanego zysku w akcje. Przy dobrej sytuacji na giełdach udział akcji jest odpowiednio zwiększany.” – tłumaczy Małgorzata Góra, prezes Union Investment TFI SA. – „Jest to dobra propozycja dla osób, które nie chcą ryzykować inwestując w akcje, ale chciałyby zarobić więcej niż w funduszach bezpiecznych. Wracając do daty 15 grudnia – chciałabym podkreślić, że środków nie trzeba wpłacić dokładnie tego dnia, aby odnieść korzyści z inwestowania w UniStoProcent Plus FIO . Jeśli ktoś nie ma wolnych środków akurat 15 grudnia, może dokonać wpłaty w pewnym przedziale czasowym – najlepiej do końca stycznia.”
„Mam nadzieję, że do inwestycji UniStoProcent Plus FIO i w nasze fundusze zachęci klientów fakt, że
w listopadzie dwa kluczowe media drukowane: Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita każde z osobna uznały za najlepsze TFI pod względem zarządzania funduszami w różnych kategoriach”. – podsumowuje prezes Góra.
1 Stopa zwrotu w okresie 30.11.1999 – 30.11.2004 , Źródło: Analizy Online
2 Stopa zwrotu w okresie 31.12.2003 – 30.11.2004, Źródło: Analizy Online
3 Stopa zwrotu w okresie 30.11.1999 – 30.11.2004, Źródło: Analizy Online
4 M. Samcik, „Sztafety do mety”, Gazeta Wyborcza, 9. 11.2004; Sz. Karpiński, C. Adamczyk, „Dobre, co często w czołówce”, Rzeczpospolita, 10.11.2004