Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji, w ciągu pierwszego roku swojej działalności, uzyskał stopę zwrotu na poziomie 26,94%, co sprawia, że jest to najlepszy fundusz mieszany za ten okres.
2 listopada subfundusz zarządzany przez OPERA TFI S.A., obchodził pierwsze urodziny. Novo Aktywnej Alokacji ze swoim wynikiem 26,94% jest najlepszym funduszem mieszanym za ostatnie dwanaście miesięcy, podczas gdy mediana dla tej kategorii funduszy wynosi 12,18%. Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji, z wynikiem 8,29%, jest także najlepszym funduszem mieszanym w ostatnich sześciu miesiącach. Mediana za ostatnie pół roku dla tej kategorii funduszy to 3,81%.
Novo Aktywnej Alokacji został utworzony 2 listopada 2009 roku, jako siódmy subfundusz wydzielony w ramach Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Był to pierwszy subfundusz wchodzący w skład parasola Novo, który miał stosować elastyczne limity inwestycyjne i lokując aktywa w akcje i obligacje, nie kierować się benchmarkiem. Polityka inwestycyjna nowego subfunduszu została zaprojektowana tak, aby spełniał on wymagania dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynkach. Tym bardziej, że zarządzający OPERA przewidywali, że zmienność nastrojów na giełdach może się utrzymywać przez cały 2010 rok, a prawdopodobnie dłużej.
– W tej niepewnej sytuacji na rynkach, sprawdził się właśnie Novo Aktywnej Alokacji – mówi Tomasz Korab, wiceprezes OPERA TFI S.A. – Wynik subfundusz zawdzięcza przede wszystkim możliwości aktywnego reagowania na sytuację na rynkach. W przypadku oczekiwanej dobrej koniunktury
na rynku, zarządzający zwiększali zaangażowanie akcji w portfelu, a w przypadku oczekiwanych spadków zmniejszali. Zaowocowało to nie tylko wysoką stopą zwrotu, ale także mniejszym ryzykiem, objawiającym się niską zmiennością jednostki – dodaje.
Z okazji pierwszych urodzin subfunduszu, OPERA TFI przygotowała także promocję. Inwestor, który
w dniach od 2 listopada do 5 listopada 2010 r., zakupi na stronie www.novofundusze.pl jednostki subfunduszu Novo Aktywnej Alokacji otrzyma urodzinowy prezent. Dodatkowo dla Uczestnika, który zainwestuje najwięcej środków przygotowany został specjalny upominek.
Źródło: Opera TFI