PKO Bank Polski uplasował na rynku obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 1,7 mld złotych. Oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, o czym świadczy zgłoszonych przez nich popyt w wysokości 3,252 mld zł.
PKO Bank Polski wyemitował obligacje podporządkowane o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem do dokonania przedterminowego wykupu w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Oprocentowane papierów jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 155 bps, płatne w okresach półrocznych. Środki uzyskane z obecnej emisji, po uzyskaniu stosownej zgody KNF, zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających banku. Do czasu uzyskania zgody nadzorcy obligacje mają status niepodporządkowany.
– PKO Bank Polski ma już uznaną markę jako emitent zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku długu. Sukces dzisiejszej transakcji jest jeszcze jednym dowodem na to, że inwestorzy wysoko oceniają naszą wiarygodność. Chcemy, by obligacje podporządkowane nowej emisji, podobnie jak papiery z 2012 roku, były notowane na rynku Catalyst. – powiedział Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.
W maju PKO Bank Polski ogłosił decyzję zarządu o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych w 2012 r. Jednocześnie zarząd wyraził wówczas zgodę na nową emisję obligacji podporządkowanych. Emisja nowych papierów, poprzedzająca wykonanie opcji call wobec obligacji wyemitowanych przed pięcioma laty, pozwoli na utrzymanie funduszy uzupełniających na niezmienionym, bezpiecznym poziomie. Opcja call w stosunku do emisji z 2012 roku zostanie wykonana po uzyskania stosownej zgody KNF.
Analogiczną operację PKO Bank Polski przeprowadził w 2012 roku emitując obligacje podporządkowane i wykonując opcję call w stosunku do emisji z 2007 roku.