NWAI Dom Maklerski SA informuje o utworzeniu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego NWAI Obligacji SFIO, inwestującego m.in. na rynku obligacji korporacyjnych. Fundusz jest wynikiem współpracy NWAI DM, lidera polskiego rynku obligacji korporacyjnych, z Forum TFI, jednym z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, którego aktywa przekraczają 7 mld zł.
„Jest to bardzo dobry moment aby wystartować z takim funduszem. Po bankructwach spółek z sektora budowlanego rynek wtórny obligacji korporacyjnych jest mocno przeceniony, co stwarza możliwość zakupu papierów po bardzo atrakcyjnych cenach. Jeżeli chodzi o rynek pierwotny to oferta jest znacznie bogatsza niż jeszcze kilka lat temu, a więc łatwiej jest stworzyć zdywersyfikowany portfel aktywów. Ponadto emitowane obligacje coraz częściej są zabezpieczone, więc inwestycje na rynku długu korporacyjnego stają się mniej ryzykowne,” mówi Mateusz Walczak, prezes NWAI Dom Maklerski.
NWAI Obligacji SFIO będzie zarządzany przez zespół NWAI Dom Maklerski, który posiada bogate doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty dłużne oraz w organizacji emisji obligacji korporacyjnych. W swojej 3 letniej historii NWAI DM zrealizował z sukcesem ponad 150 transakcji o wartości blisko 750 mln zł, jest także najaktywniejszym z animatorów na publicznym rynku obligacji korporacyjnych Catalyst.
NWAI Obligacji SFIO skierowany jest do inwestorów o umiarkowanej skłonności do ryzyka, poszukujących możliwości inwestycyjnych o rentowności znacznie przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych, ale jednocześnie o wyraźnie niższym ryzyku inwestycyjnym niż ryzyko towarzyszące inwestycji w akcje.
Strategia NWAI Obligacji SFIO w sposób innowacyjny połączy inwestycje w różne segmenty rynku długu: obligacje skarbowe, korporacyjne, municypalne czy dług bankowy. Zarządzający będą alokować środki funduszu przy założeniu celu inwestycyjnego na poziomie 8-10% dążąc do minimalizacji ryzyka portfela.
„Jednym słowem im wyższa oczekiwana rentowność i wyższe ryzyko portfela obligacji korporacyjnych, tym mniejsze zaangażowanie w ten segment, a wyższe zaangażowanie w obligacje skarbowe”, tłumaczy Mateusz Walczak. Minimalną wartością początkową inwestycji jest kwota 1000 zł, dzięki czemu fundusz jest dostępny dla każdego inwestora. Nie bez znaczenia są także: możliwość dokonywania kolejnych nabyć już od 100 zł oraz bardzo niskie opłaty za zarządzanie funduszem (1.5% w skali roku). Co więcej, NWAI DM jest pierwszym funduszem gdzie zapis w całości można opłacić obligacjami.
„Sukces publicznych emisji obligacji korporacyjnych pokazuje, że inwestorzy detaliczni są mocno zainteresowani tym rynkiem. Często jednak dysponują kwotą nie przekraczającą 50 000 zł, co nie pozwala im na budowę zdywersyfikowanego portfela aktywów. Nasz fundusz pozwoli im na obecność na rynku długu, osiągając wysoki poziom dywersyfikacji oraz korzyści podatkowe niedostępne w przypadku inwestycji prowadzonych indywidualnie, ”dodaje Mateusz Walczak. Zapisy na jednostki uczestnictwa funduszu będą prowadzone przez NWAI DM i Forum TFI w dniach 7-21 stycznia 2013r. NWAI DM SA prowadzi również zaawansowane rozmowy z potencjalnymi dystrybutorami jednostek uczestnictwa funduszu.
NWAI Dom Maklerski SA
NWAI Dom Maklerski SA specjalizuje się w usługach bankowości inwestycyjnej skierowanych głównie do małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Firma powstała w na początku 2008 roku.