Po roku od rozpoczęcia działalności, NWAI Obligacji SFIO, fundusz zarządzany przez NWAI Dom Maklerski, uzyskał najwyższą ocenę rankingową przyznawaną przez Analizy Online 5A.
Warunkiem znalezienia się w rankingu jest posiadanie rocznej historii wyników. W przypadku NWAI Obligacji SFIO, który publikację wycen rozpoczął w lutym 2013 r. jest to zatem pierwsza ocena.
Cieszymy się, że już w naszym debiucie trafiliśmy do najlepszych 15% funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii. Wynik ten był możliwy do uzyskania dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem funduszu. Ryzyko stopy procentowej zostało praktycznie wyeliminowane dzięki preferowaniu papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu. Z kolei ryzyko kredytowe emitentów jest bacznie monitorowane, co pozwoliło uniknąć nam zmienności wyceny jednostek uczestnictwa, mówi Marta Grzesiak, Zarządzająca NWAI Obligacji SFIO.
Ze względu na dużą zmienność stóp procentowych w minionym roku skończyła się dobra passa funduszy obligacji skarbowych, które za ostatnie 12 miesięcy osiągnęły średnią stopę zwrotu 2,3%, a jeszcze w 2012 r. biły rekordy rentowności. Przez rynek przetoczyła się także fala niewypłacalności emitentów obligacji korporacyjnych, co w następstwie negatywnie się przełożyło na płynność niektórych funduszy powodując znaczące spadki wartości ich jednostek.
Nasza strategia zakłada połącznie zalet funduszy obligacji korporacyjnych i skarbowych. Dzięki temu zyskujemy wyższą rentowność niż obligacje skarbowe przy niższym ryzyku płynności niż klasyczne fundusze dłużne korporacyjne. Ponadto, dzięki dywersyfikacji minimalizowany jest wpływ pojedynczej inwestycji na portfel, co ogranicza ryzyko kredytowe, wyjaśnia Marta Grzesiak.
Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Analizy Online od blisko 10 lat przyznają funduszom ranking oparty o aktualne information ratio. Wskaźnik ten mierzy efektywność zarządzania poprzez porównanie zysku osiągniętego ponad średnią dla grupy z ponoszonym ryzykiem innymi słowy bada czy osiągnięte rezultaty powyżej średniej są wysokie lecz jednorazowe, czy może fundusz stale bije średnią grupy.
Działalność NWAI DM SA koncentruje się na usługach z zakresu bankowości inwestycyjnej. Specjalizuje się w kompleksowych usługach dla średnich i małych firm głównie organizacją emisji i oferowaniem: akcji, obligacji, obligacji zamiennych na akcje, funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych czy inwestycji alternatywnych. W swojej historii NWAI DM SA zrealizował transakcje o łącznej wartości ponad 1 mld zł.
NWAI DM SA świadczy ponadto usługi: zarządzania aktywami, skupów akcji i obligacji, animacji akcji i obligacji, wykonuje umowy o subemisje usługowe oraz inwestycyjne. Pełni także funkcje Autoryzowanego Doradcy na rynkach New Connect i Catalyst. W ofercie znajduje się również doradztwo inwestycyjne dla osób zamożnych i instytucji. Działalność NWAI DM SA jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Więcej informacji o spółce na www.nwai.pl