Biuro Maklerskie Pekao uruchomiło usługę Portfel+ – zarządzanie portfelem inwestycyjnym z minimalną wpłatą 5 tys. zł. Bank twierdzi, że to najniższy próg wejścia do zarządzania portfelem na polskim rynku. Portfele są budowane z funduszy Pekao TFI oraz funduszy indeksowych inPZU.
Biuro Maklerskie Pekao udostępniło Portfel+ – usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym z minimalną wpłatą 5 tys. zł. Bank określa to rozwiązanie jako pierwsze na polskim rynku, w którym usługa zarządzania portfelem inwestycyjnym jest udostępniana zarówno klientom masowym, jak i zamożnym.
Portfel+ oferuje cztery strategie inwestycyjne, różniące się poziomem ryzyka i potencjałem inwestycyjnym. Portfele są budowane z wykorzystaniem funduszy Pekao TFI oraz funduszy indeksowych inPZU z ekspozycją zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny.
Na początku współpracy z BM Pekao klient wypełnia ankietę MiFID, która pozwala określić jego wiedzę inwestycyjną, doświadczenie, cele oraz skłonność do ryzyka. Na podstawie jej wyników prezentowane są strategie dostępne dla danego klienta. Po wyborze strategii za realizację odpowiadają eksperci BM Pekao – analizę rynków, dobór funduszy, realizację transakcji, monitoring ryzyka i dostosowywanie struktury portfela.
Klienci mogą śledzić wartość i skład portfela, historię transakcji oraz korzystać z miesięcznych raportów zawierających komentarze zarządzających.
Założenie produktu jest możliwe w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay lub w placówce banku.
„Portfel+ to rozwiązanie, które otwiera dostęp do profesjonalnego zarządzania inwestycjami klientom, dla których do tej pory tego typu usługi były poza zasięgiem. Dzięki obniżeniu progu wejścia do 5 tys. zł przenosimy model zarządzania aktywami, dotychczas kojarzony głównie z klientami zamożnymi, do znacznie szerszej grupy odbiorców. Klient nie musi samodzielnie analizować sytuacji na rynkach, wybierać funduszy czy monitorować inwestycji. Za te działania odpowiada zespół profesjonalnych zarządzających” – mówi Wojciech Bogacki, dyrektor Biura Usług Inwestycyjnych w BM Pekao.