14 kwietnia br. rozpoczną się zapisy na obligacje Alior Banku emitowane w ramach pierwszej publicznej oferty obligacji podporządkowanych adresowanej do szerokiego kręgu inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych. Zapisy będą przyjmowane do 28 kwietnia 2016 r.
W pierwszej publicznej ofercie obligacji Alior Bank w ramach serii P1A zaoferuje sześcioletnie obligacje podporządkowane o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 150.000.000 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 5,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3,25%.Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy.
Minimalna wartość pojedynczego zapisu to 1000 zł. Cena emisyjna zależeć będzie od dnia złożenia zapisu.
W dniu otwarcia subskrypcji będzie ona równa wartości nominalnej obligacji czyli 1000 zł, zaś w kolejnych dniach przyjmowania zapisów wzrośnie o wartość odsetek. Oznacza to, że wpłacone pieniądze będą pracować już od dnia zapisu.
Pula oferowanych obligacji jest ograniczona. Przydział obligacji dokonywany będzie z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia przekroczenia oferowanej puli obligacji zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Termin wykupu obligacji przypada za 6 lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapewnia to możliwość sprzedaży papierów przed terminem ich wykupu.
Inwestorzy będą mogli składać zapisy na obligacje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub w oddziałach Alior Banku. Przy zapisie konieczne jest wskazanie numeru rachunku inwestycyjnego Inwestora i opłacenie zapisu. Aby otworzyć rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku drogą elektroniczną wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego banku (najwygodniej będzie, jeśli od razu przelejemy właściwą kwotę pod zapis). Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego jest bezpłatne. Rachunek inwestycyjny można też otworzyć w oddziale Alior Banku.