22 listopada na rynku Catalyst debiutują obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polsk. Obligacje o wartości nominalnej 800 mln euro to pierwsze instrumenty na Catalyst notowane w obcej walucie.
Euroobligacje są elementem programu EMTN opiewającego na kwotę 3 mld euro. Środki pozyskane w ramach emisji pozwalają na zdywersyfikowanie przez PKO Bank Polski źródeł finansowania i zabezpieczają dalszy rozwój akcji kredytowej.
– GPW dąży do tego, aby rynek Catalyst był miejscem, gdzie są dostępne różne instrumenty dłużne, emitowane zarówno przez małe, jak i duże podmioty, z różnym oprocentowaniem, ryzykiem, o wielorakich okresach zapadalności i o różnych wartościach emisji. Tak, aby każdy, inwestor niezależnie od skłonności do ryzyka i struktury portfela, mógł znaleźć coś dla siebie. Emisja Banku PKO BP jest doskonałym przykładem różnicowania naszej oferty – mówi Ludwik Sobolewski, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW oraz BondSpot wprowadzonych zostanie 16 000 obligacji o wartości nominalnej 50 000 euro każda. Od 2010 roku obligacje te są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
– PKO Bank Polski, jako stabilna instytucja finansowa o wysokich ratingach jest bardzo pozytywnie postrzegany zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasze papiery dłużne cieszą się dużym zainteresowaniem na rynkach europejskich. Zależy nam na ich udostępnieniu także polskim inwestorom. Każdą kolejną transzę euroobligacji będziemy starali się wprowadzać równolegle na GPW. Jestem przekonany, że zwiększy to płynność zarówno naszych papierów, jak i całego rynku Catalyst, którego rozwój wpieramy, będąc na nim zarówno aktywnym animatorem, jak i wprowadzającym organizowane przez bank emisje obligacji samorządowych oraz klientów korporacyjnych – mówi Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej.
Wysokość oprocentowania obligacji jest stała i wynosi 3,733% w skali roku. Odsetki są wypłacane co rok. Obligacje zostaną wykupione 21 października 2015 roku (5 lat od daty emisji) łącznie z odsetkami za V okres odsetkowy. Ocena ratingowa obligacji według agencji Moody’s wynosi A2 z perspektywą stabilną.
Źródło: PKO Bank Polski