Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył dzień pierwszego notowania akcji Plasma System S.A. na piątek, 26 lutego. Do notowań wejdzie 1 mln akcji serii C wyemitowanych w styczniu tego roku. Cena emisyjna akcji wyniosła 10 zł. Oprócz nowych inwestorów, pozyskanych przez Copernicus Securities S.A., akcje zostały nabyte przez dotychczasowego akcjonariusza, spółkę System S.A. oraz przedstawicieli zarządu spółki (akcje były nabywane po tej samej cenie).
„Spodziewamy się dobrego debiutu akcji na NewConnect. Akcjonariusze, którzy zainwestowali w Plasmę System mają długoterminowe plany. Nie spodziewamy się istotnej podaży akcji, tym bardziej, iż musieliśmy znacząco redukować zapisy. Pozytywnie na kurs będzie oddziaływało pojawienie się w akcjonariacie inwestora instytucjonalnego. Po osiągnięciu kapitalizacji koniecznej do notowania na rynku regulowanym, spółka ma plany zmiany rynku notowań.” – powiedział Marek Witkowski, Prezes Zarządu Copercnicus Securities S.A.
„Pozyskanie 10 mln zł z prywatnej emisji akcji pozwoli na przyspieszenie rozwoju. Rynek na którym działa Plasma System S.A. ma wartość ponad 500 mln EUR w samych Niemczech, natomiast w Polsce potencjał rynku przekracza 300 milionów PLN. Plasma SYSTEM jest liderem polskiego rynku z 80% udziałem. Rozwijamy intensywnie nasze siły sprzedaży i marketingu, aby jak największą część rynku zatrzymać dla siebie. Spółka dysponuje zdecydowanie większymi zasobami finansowymi od konkurencji, co przekłada się również na zaawansowanie oferowanych rozwiązań i jakość świadczonych usług. Dodatkowo spółka otrzyma w najbliższych 2-3 latach ponad 10 mln zł dotacji unijnych, co jest potwierdzone podpisanymi umowami.” – powiedział Sławomir Wawrzyniak, Prezes Zarządu Plasma System S.A.
„Według naszych prognoz, spółka osiągnie EBITDA na poziomie 5,2 mln zł, a Enterprise Value według ceny emisyjnej jest na poziomie 15 mln zł (20 mln zł kapitalizacja, pomniejszona o 5 mln zł gotówki netto), co oznacza bardzo atrakcyjną wycenę dla nabywców akcji (EV/EBITDA poniżej 3).” – powiedział Marcin Billewicz, Head of Corporate Fianance Copernicus Securities S.A.
Źródło: Copernicus Securities