PKO Bank Hipoteczny, spółka zależna PKO Banku Polskiego, informuje, że 28 września 2016 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski. Aktualna wartość programu to 4 mld euro.
– Program umożliwia nam oferowanie listów zastawnych kwalifikowanym inwestorom z rynku europejskiego, gdzie widzimy duży popyt ze strony funduszy inwestycyjnych, banków oraz firm ubezpieczeniowych na listy zastawne. Dzięki niemu możemy rozszerzyć i zdywersyfikować bazę inwestorów, którzy są potencjalnie zainteresowani objęciem naszych papierów – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.
W ramach programu PKO Bank Hipoteczny może prowadzić emisję hipotecznych listów zastawnych w dowolnej walucie. Łączna wartość listów zastawnych pozostających w obrocie wyemitowanych w ramach programu nie może przekroczyć 4 mld euro, przy założeniu, że wartość jednego listu będzie wynosić minimum 100 tys. euro.
Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
Globalnym koordynatorem i głównym współaranżerem programu jest Société Générale Corporate & Investment Banking, współaranżerami są: Deutsche Bank, J.P. Morgan oraz PKO Bank Polski, zaś dealerami: Société Générale Corporate & Investment Banking, Deutsche Bank, J.P. Morgan, PKO Bank Polski oraz Landesbank Baden-Württemberg.
Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski został opublikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej Giełdy w Luksemburgu pod adresem www.bourse.lu oraz na stronie PKO Banku Hipotecznego: http://www.pkobh.pl/bank-hipoteczny-en/investor-relations/international-covered-bonds-issue-programme/