Xelion w zeszłym tygodniu wystosował zaproszenie na pojedynek doradców adresowane do banku PKO BP. Firma zachęcała konkurencyjną instytucję do wystawienia 15 osobowego zespołu doradców zajmujących się świadczeniem usług private bankingu oraz zarządzania majątkiem, by wspólnie z zespołem Xelion wzięli udział w teście weryfikującym umiejętności doradców. Pojedynek – którego wyniki oceniać miała niezależna instytucja certyfikująca EFPA – zaplanowano na 9 maja br. lecz PKO BP nie odpowiedziało na zaproszenie firmy Xelion.
Bardzo żałujemy, że nasi doradcy nie będą mieli okazji zmierzyć się z doradcami banku PKO BP. Jesteśmy przekonani, że test, oceniany przez niezależną instytucję certyfikującą, stanowiłby szansę na weryfikację realnych umiejętności doradców, którzy na co dzień zajmują się inwestycjami klientów private bankingu oraz świadczą usługi zarządzania majątkiem. – tłumaczy Adam Niewiński, Prezes Xelion. Doradcy Finansowi.
– Z pewnością, przeprowadzenie tego testu odbyłoby się z korzyścią dla klientów tego sektora. Naszym celem było przede wszystkim wywołanie dyskusji na temat jakości doradztwa inwestycyjnego, którego stan, w świetle przeprowadzonych na nasze zlecenie badań, pozostawia wiele do życzenia, a co do zasady, powinien interesować wszystkie instytucje finansowe świadczące tego rodzaju usługi. – podsumowuje.
Źródło: Xelion. Doradcy Finansowi