Udział PKO TFI w rynku funduszy detalicznych przekroczył 20% (na koniec 2021 r.). Tym samym, w ostatnich 10 latach PKO TFI podwoiło udział w rynku. We wzroście tym dużą rolę odgrywa rozwój programów systematycznego inwestowania: PPK, PPE, PPO, IKZE i IKE. Na koniec 2021 roku klienci zgromadzili w nich łącznie 6,8 mld zł.
PKO TFI jest największym detalicznym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce – na koniec 2021 r. zarządzało aktywami wynoszącymi blisko 39 mld zł. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na koniec ub. roku, udział PKO TFI w rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych w Polsce wyniósł 20,26% . To wzrost o 1,34 punktu procentowego w ciągu roku. Dla porównania: na koniec roku 2017 udział ten wynosił 15,7%, a w roku 2011 – 10,3%. To oznacza, że udział ten w ciągu ostatnich 10 lat uległ podwojeniu. Rok 2021 przyniósł wyraźną zmianę struktury sprzedaży – wzrosło zainteresowanie funduszami z udziałem akcji.
– Ostatnia dekada to także czas ewolucji nastawienia inwestorów do funduszy. Silna pozycja funduszy dłużnych, obserwowana przez większość tego okresu, wynikała z dość stabilnej sytuacji inflacyjnej i spadku stóp procentowych. Trend ten wzmacniały niestandardowe działania banków centralnych. W efekcie przez wiele lat fundusze obligacji przynosiły zyski wyższe niż lokaty bankowe, przy czym oczywiście należy pamiętać o zasadniczej różnicy w profilu ryzyka obu tych instrumentów. Z czasem jednak i w Polsce inwestorzy zaczęli dostrzegać wzrosty na rynkach akcji i możliwości lokowania w funduszach z udziałem akcji. Ubiegły rok to już czas wyraźnych zmian i istotnego wzrostu zainteresowania właśnie funduszami z udziałem akcji. Wzrost inflacji i szybkie podnoszenie stóp procentowych doprowadziły do kolejnych przewartościowań. Spodziewam się, że – mimo obecnie słabych nastrojów – w późniejszej części roku 2022 z powrotem do łask inwestorów mogą wrócić fundusze dłużne – komentuje Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.
Źródło: PKO TFI