Trzy najważniejsze wydarzenia w branży fintech w 2019 roku:
- Apple Card
- Open Banking, czyli start PSD2 w Unii Europejskiej
- Facebook Coin (LIBRA)
Rok 2019 z pewnością zapamiętamy jako trudny i burzliwy. Był on obciążony wieloma wygórowanymi oczekiwaniami, ale jednocześnie szczęśliwie zakończony z nadzieją, że może być już tylko lepiej. Dla bankowości nie ma zresztą nic gorszego jak przewidywanie kryzysu finansowego i zbrojenie się przed jego konsekwencjami. Koniec końców więcej w 2019 roku było populizmu i złowrogiej przesady, niż faktycznego realizmu i pragmatycznego podejścia do przyszłości. Miejmy nadzieję, że możemy już odetchnąć i iść do przodu.
W 2020 rok wchodzimy z utożsamianiem się z erą post-digital, o znacznie większej dojrzałości rynku i rozwiązań, niż w poprzednim roku.
Ostatnie 12 miesięcy napompowane było rozważaniami, co BigTech może zmienić na rynku finansowym, w szczególności mając bezpośredni dostęp do milionów globalnych użytkowników.
Mimo wielu regulacji bankowych, znacząco obciążających działy IT, wpływających prawie na każdy obszar funkcjonowania, sytuacja powoli wraca do normy. W tym roku też w końcu wystartowaliśmy z PSD2. Rewolucji nie ma, za to jest wiele pomysłów. Jednak horyzont osiągania dojrzałości w otwartych rozwiązaniach będzie widoczny za przynajmniej rok lub dwa.
Najgłośniejsze działania marek w branży fintech w 2019 roku
- Uber Bank + BBVA (USA)
- Apple Card
- Facebook Coin
Na rynek finansów z impetem wszedł kolejny BigTech – był to Facebook Coin, tzw. LIBRA. Mimo hucznego i burzliwego przyjęcia pierwszego, w pełni globalnego, pieniądza, ze ściany wspierających uciekają coraz to nowe logotypy. Kolejne BigTechy na pewno przemyślą swoja strategię.
Z pewnością także zapamiętamy wielce oczekiwany start Apple w finansach. Jednak pomimo groźnego rywala, bankowość odetchnęła z ulgą. W Polsce Apple Card prawie się nie wyróżnia rozwiązaniem i pomysłem, jest po prostu maksymalnie użyteczną, uboższą wersją tego, co obserwujemy w naszych rodzimych aplikacjach bankowych. Jest jednak o co powalczyć, wg Forrester, na portfelach prepaidowych np. firmy Starbucks jest już 1,6 miliarda dolarów.
Źródło: https://go.forrester.com/blogs/predictions-2020-banking-industry/
Z ciekawszych działań marek przytoczę też utworzenie Banku przez Ubera przy współpracy z BBVA w USA, co pokazuje że znając dokładne potrzeby końcowego użytkownika, łatwiej jest stworzyć atrakcyjną ofertę finasowania.
Podsumowując, z pewnością te najbardziej zapadające w pamięć działania marek w 2019 roku to aktywność Apple i Facebooka chcących stworzyć swoje własne kanały ubankowienia i monetyzacji miliardów użytkowników. Zarówno Apple, z kartą, jak i Facebook, z LIBRĄ, pokazali światu, że trzeba eksperymentować i działać z rozmachem. Nawet, jeśli ich oczekiwane cele na razie są dalekie od osiągnięcia. Jednak ten pierwszy krok to dopiero początek śmiałych eksperymentów, pokazujących że bankowość i fintech nie mogą przespać ani jednej sekundy.
Sukces roku 2019 w branży fintech
Do wygranych w branży z pewnością należą fintechy skupione na robotyzacji procesów biznesowych oraz te z obszaru ubezpieczeń.
Najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki w ujęciu fintech to natomiast Azja, która jest stale i silnie zainteresowana obszarem finansów połączonych z technologią, jak również obie Ameryki – Północna jako ta innowacjami stojąca, i Południowa, jako świetnie rokująca i o dużych wzrostach.
Fintech NuBank powtórzył sukcesy bankowych innowacji, obecnie osiągając skalę milionów klientów, zbierając w jednej rundzie finasowania 400 mln dolarów.
Do fintechu i bankowości z sukcesem wkraczają trendy AI i automatyzacji. Wg Gartnera przychody firm oferujących takie rozwiązania wzrosły o 63.1% w 2018 roku – do 846 milionów dolarów. Rumuński startup UiPath jest pierwszym unicornem RPA w swoim kraju, osiągając wycenę ponad 7 miliardów dolarów. To wyraźny trend – zamienianie prostych czynności manualnych na zautomatyzowane procesy cyfrowe.
Nie da się ukryć, że prawdzie dynamicznym rynkiem są Chiny, gdzie giganty takie jak Alibaba z sukcesem budują największe fintechy na świecie. Przykładowo zależna od Alibaby Ant Financial Services Group posiada 600 milinów klientów.
Porażka roku 2019 w branży fintech
Z pewnością do porażek można zaliczyć wielość regionalnych regulacji, które znacząco przyczyniły się do spowolnienia i rezygnacji z wielu innowacyjnych inicjatyw i biznesowych ekspansji.
W szczególności bolesne dla fintechu i banków są niejasności związane z Brexitem. Z jednej strony blokowany jest kontynentalny rozwój startupów oraz ich ekspansja z wyspy i na wyspę. Z drugiej strony obserwujemy wielkie, uciekające z Wielkiej Brytanii, grupy bankowe przenoszące swoje centra do Polski i krajów Europy kontynentalnej.
Mimo wielu starań w tym roku nie udało się uniknąć rozczarowania wirtualnymi walutami. Wartość bitcoina spadła o 80% w ciągu ostatniego roku.
Rzeczywistość brutalnie też oceniła starania Facebooka wokół Libry. Niestety na ten popis na razie można patrzeć jedynie jako na nieśmiałą porażkę, na globalną skalę.
Człowiek roku 2019 w branży fintech
Trudno jednoznacznie wskazać postać znacząco wyróżniającą się na tle tak licznych zmian i rekonfiguracji biznesowych. Z pewnością można wskazać wielu CEO utrzymujących się na rynku neobanków takich jak Monzo, Revolut, N26, Tinkoff Bank czy twórcy Chime. Na szczególne uznanie, za rozpoczętą ekspansję na rynek USA i osiągnięcia w stabilnie wzrastającym biznesie, zasługuje Sebastian Siemiątkowski, ze szwedzkiego unicorna KLARNA.
Trzy najciekawsze nowości w branży fintech na przełomie 2019 i 2020 roku
To teraz odrobina autopromocji. Niezmiernie się cieszymy, że ponownie wygraliśmy prestiżową nagrodę Finovate Best of Show. Tym razem w Dubaju, prezentując autorskie rozwiązanie dot. bankowości rodzinnej – EFI4 Family Banking.
Z pewnością najciekawszym newsem jest to, że przekroczyliśmy 5 mln klientów korzystających tylko z bankowości mobilnej. Skala pokazuje, że Polska chłonie technologie znacznie szybciej niż pozostałe kraje z Europy i ze świata.
Warto obserwować też obszar płatności – niezwykle ciekawie zapowiadają się zmiany z nimi związane. SquareUp po raz kolejny udowodnił, że wiele jeszcze można zrobić i po latach ponownie zaprezentował kolejną innowację, tym razem kompaktowy terminal. Najciekawszy w tym układzie jest trend budowy ekosystemów finansowych wokół klientów. Oferta SquareUp ma umożliwiać klientom B2B zarówno ofertę pożyczek, obsługę płatniczą pracowników, jak i inne powiązane sposoby finansowania. Dzięki wiedzy o obrotach i skali biznesu, przekazywanej z terminali w czasie rzeczywistym, firma może znacznie lepiej decydować i dostarczać dedykowaną oraz spersonalizowaną ofertę w zasadzie od ręki, bez konieczności analizy ryzyka.
Kluczowe trendy w branży fintech na 2020 rok
Do kluczowych trendów 2020 roku trzeba zaliczyć dojrzałość procesów transformacji w erze post-digitalowej. Z drugiej strony wzrastające technologie: IoT, automatyzacja i robotyzacja oraz chmura znacząco przyśpieszą migrację systemów do nowych struktur i platform, ułatwiających skalowanie i szybkie zmiany.
Kolejny rok to także phygital payments & ambient banking. Nowe touchpointy dla płatności i smart urządzenia IoT wymagają nowego przemyślenia świata opłacania produktów i usług, który coraz częściej będzie wyniesiony poza bank.
Open banking & digital experience platforms – transformacja pokazuje, że CX i nowe platformy dojrzały. Są świadomą inwestycją, a jednocześnie szefowie coraz częściej muszą solidnie udowadniać, że nakłady na projekty klienckie wsparte są danymi i odpowiednimi wynikami, a nie tylko widzimisię menagerów.
Czas ubezpieczeń w końcu nadszedł, finansowania są rekordowe. Zarówno dla insurtechów jak i samych klasycznych ubezpieczycieli, 2020 będzie ostatnim rokiem na start transformacji w digitalu.
W 2020 będziemy obserwować polską chmurę obliczeniową i jej rozwój. Wiele nowych usług zostanie stworzonych w ramach kolejnych inwestycji w e-Urząd w Polsce. Już teraz strategia rozwoju programów rządowych przez systemy bankowe daje ciekawe i bardzo szybkie rezultaty, bo bankom zależy na wdrożeniu obsługi lojalizującej klientów w ujęciu swoich platform.
Myślę, że do tego wszystkiego warto dodać, że rok 2020 będzie tak naprawdę rokiem insurtech, a nie fintech. W mijających 12 miesiącach z pewnością starania branży ubezpieczeń były mocno widoczne. Ma ona dorównać rynkowi fintech, choć problemem jest inny model biznesu niż bankowość, co nie pozwala na dokładnie tą samą ścieżkę rozwoju. Followersom będzie po prostu trudniej.
Paweł Haltof – Innovation Director/Board Member w Efigence