Działając na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z 28 maja 2004 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji imiennych serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w dniu 9 września tego roku Zarząd Banku zawarł przedwstępną umowę subskrypcji akcji z następującymi podmiotami:
§ Rabobank International Holding B.V., podmiot zależny Rabobank Nederland, który obejmie 47,84% akcji nowej emisji, reprezentujących 13,76% podwyższonego kapitału zakładowego;
§ Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który obejmie 52,16% akcji nowej emisji, reprezentujących 15,00% podwyższonego kapitału zakładowego.
Planowany termin zamknięcia transakcji określono na listopad br. Warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie przez inwestorów wszystkich koniecznych zezwoleń od urzędów i regulatorów.
W wyniku objęcia akcji serii E przez nowych akcjonariuszy BGŻ S.A. zostanie dokapitalizowany na łączną kwotę 510,8 mln zł, co umożliwi Bankowi przyspieszenie procesu restrukturyzacji i dalszy rozwój działalności. Dokapitalizowanie zewnętrzne Banku było jednym z założeń „Programu rozwoju BGŻ S.A. jako uniwersalnego banku komercyjnego” oraz zaleceń Komisji Nadzoru Bankowego zawartych w uchwale nr 366/KNB/02, przyjętych przez KNB 11 grudnia 2002 r.
Bank informuje ponadto, iż bankom spółdzielczym i zrzeszającym złożono ofertę nabycia posiadanych przez nich akcji BGŻ S.A., dzięki czemu spełnione zostały pozostałe warunki zapisane w uchwale ZWZA BGŻ S.A. z 28 maja tego roku.
Zarząd BGŻ S.A. informuje również, że 9 września br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku, które dokonało zmian w Statucie Banku w celu dostosowania go do nowej struktury właścicielskiej Banku, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej pozycji Skarbu Państwa w organach statutowych spółki. Ustanowienie w Statucie Banku zapisów chroniących pozycję Skarbu Państwa jest wyrazem realizacji postanowień „Zarysu strategii wobec banków z bezpośrednim i pośrednim udziałem Skarbu Państwa na tle sektora bankowego w Polsce” przyjętego przez rząd 4 czerwca 2002 r.
W myśl nowych regulacji, Rada Nadzorcza BGŻ S.A. będzie składać się z 9 członków, przy czym 3 członków zostanie powołanych jako Niezależni Kandydaci, którzy muszą mieć obywatelstwo polskie, dysponować odpowiednią wiedzą w dziedzinie bankowości i finansów w Polsce oraz nie posiadać powiązań ze Skarbem Państwa, Rabobankiem i EBOiR.
Skarb Państwa zastrzegł sobie, iż w kluczowych sprawach dla Banku uchwały WZA podejmowane będą większością 4/5 głosów oddanych, co oznacza, że podjęcie ich będzie możliwe jedynie za akceptacją Skarbu Państwa. W szczególności zasada ta obejmie głosowanie nad zmianą firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, strategii rozwoju, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, emisją obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, jak również warrantów subskrypcyjnych, wypłatą dywidendy, a także likwidacją lub rozwiązaniem Banku, sprzedażą całości lub części przedsiębiorstwa bankowego oraz połączeniem z innym bankiem.
Rabobank Group jest wiodącym dostawcą usług finansowych w Holandii, specjalizującym się w obsłudze podmiotów z branży rolno-spożywczej i posiadającym dominującą pozycję na rynku rachunków oszczędnościowych, kredytów mieszkaniowych, bankowości internetowej oraz obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Na świecie Rabobank Group plasuje się w gronie 25 największych grup bankowych z sumą bilansową na poziomie 403,3 mld EUR oraz kapitałami własnymi na poziomie 23,6 mld EUR (stan na 31 grudnia 2003 r.).Na czele Rabobank Group stoi założony w 1898 r. w Amsterdamie Rabobank Nederland (pełna nazwa: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.) z siedzibą w Utrechcie, który zrzesza 328 holenderskich banków spółdzielczych oraz 1 360 tys. członków. W skład Grupy wchodzą ponadto liczne spółki zależne oferujące szeroki wachlarz usług finansowych w zakresie zarządzania aktywami, funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej, leasingu, ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, bankowości prywatnej, venture capital i doradztwa finansowego. Rabobank Group prowadzi działalność za pośrednictwem 1 734 placówek w Holandii oraz 222 biur/placówek zagranicznych w 33 krajach. Grupa zatrudnia 57 tys. osób i obsługuje łącznie 9 mln klientów detalicznych i korporacyjnych.Rabobank od lat zaliczany jest do najbezpieczniejszych banków na świecie, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwaniu – jak jedyny prywatny bank – najwyższych z możliwych ocen ratingowych (AAA/Aaa) od wiodących międzynarodowych agencji ratingowych.W Polsce Rabobank Group jest od 1996 r. właścicielem banku komercyjnego Rabobank Polska S.A., specjalizującego się w obsłudze przedsiębiorstw z branż rolno-spożywczej i telekomunikacyjnej. Wg stanu na 31 grudnia 2003 r. aktywa i kapitały własne Rabobank Polska S.A. wyniosły odpowiednio 3 656,5 mln zł i 127,8 mln zł.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (w skrócie: EBOiR) z siedzibą w Londynie został założony w 1991 r. z zadaniem wspierania wolnorynkowych i demokratycznych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Środkowej Azji. Obecnie członkostwo w EBOiR posiada 60 państw, Wspólnota Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Polska jest członkiem-założycielem EBOiR.EBOiR odegrał ważną rolę w procesie transformacji polskiej gospodarki oraz jej dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bank angażował się w projekty restrukturyzacji i modernizacji m.in. sektora rolnego, hutniczego, kolejowego, infrastruktury i ochrony środowiska. EBOiR przyczynił się ponadto do poprawy dostępności kapitału dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia finansowego funduszom typu private equity oraz lokalnym bankom. Do końca 2003 r. bank zrealizował w naszym kraju 129 projektów z udziałem własnym w finansowaniu w postaci kredytów i kapitału na łączną kwotę ponad 2,84 mld EUR, co plasuje Polskę na drugiej – po Rosji – pozycji wśród 27 krajów wspieranych przez EBOiR.Wg stanu na 31 grudnia 2003 r. aktywa EBOiR wyniosły 22,0 mld EUR, a kapitały własne 6,2 mld EUR. Bank zatrudnia 1 135 osób, z czego 229 osób w 33 biurach utrzymywanych w 27 krajach.