UniCredito oraz HVB będą nową siłą zakorzenioną w sercu Europy, na trzech sąsiadujących rynkach krajowych, stanowiących jeden z najlepiej prosperujących regionów kontynentu – mówi Alessandro Profumo, prezes UniCredito. Staniemy się pierwszym prawdziwie europejskim bankiem, łączącym nasze siły w celu świadczenia rozbudowanych usług, służenia innowacjami naszym klientom i zwiększania wartości dla naszych akcjonariuszy.
Transakcja będzie składać się z trzech dobrowolnych wezwań do zamiany akcji UniCredito na akcje HVB, Banku Austria i BPH, które będą zatwierdzone przez właściwe władze lokalne. Wezwania na akcje Banku Austria i BPH będą również zawierać możliwość sprzedaży akcji.
Wezwanie dotyczące akcji HVB zostanie dokonane w oparciu o parytet zamiany pięciu nowo emitowanych akcji zwykłych UniCredito za każdą akcję HVB. Parytet zamiany zawiera premię w wysokości 16,9 proc. ponad trzymiesięczną średnią kursów zamknięcia akcji HVB na dzień 10 czerwca 2005 r., lub 10,4 proc. powyżej kursu zamknięcia HVB w dniu 25 maja, co daje, w oparciu o kurs zamknięcia akcji UniCredito w dniu 10 czerwca 2005 r., łączną wartość transakcji w wysokości 15,4 mld EUR za 100 proc. kapitału zakładowego HVB.
Jak informuje „Gazeta Bankowa” wezwanie dotyczące akcji Banku Austria zostanie dokonane w oparciu o parytet zamiany 19,92 proc. nowo emitowanych akcji zwykłych UniCredito za każdą akcję Banku Austria. Parytet zamiany zawiera premię w wysokości 16,9 proc. ponad trzymiesięczną średnią kursów zamknięcia akcji Banku Austria na dzień 10 czerwca 2005 r., lub 12,1 proc. powyżej kursu za-mknięcia akcji Banku Austria w dniu 25 maja.
Wezwanie dotyczące akcji BPH zostanie dokonane w oparciu o parytet zamiany 33,13 nowo emitowanych akcji zwykłych UniCredito za każdą akcję BPH. Parytet zamiany zakłada premię w wysokości 16,9 proc. ponad sześciomiesięczną średnią kursów zamknięcia akcji BPH na dzień 10 czerwca 2005 r., lub 21,6 proc. powyżej kursu zamknięcia akcji BPH w dniu 25 maja.
HVB zobowiązał się nie odpowiadać swoim 77,5 proc. pakietem w Banku Austria na wezwanie dotyczące akcji Banku Austria i dołożyć najlepszych starań w celu zapewnienia, aby Bank Austria nie odpowiedział swoim 71,2 proc. pakietem w BPH na wezwanie dotyczące akcji BPH.
Akcjonariusze Banku Austria oraz akcjonariusze BPH będą również mieli możliwość sprzedaży akcji za gotówkę, zgodnie z lokalnymi regulacjami. Akcjonariuszom Banku Austria zostanie zaoferowane 70,04 EUR za akcję Banku Austria jako alternatywa do wezwania do zamiany akcji, a akcjonariuszom BPH zostanie zaoferowane 497,67 PLN (123,58 EUR) jako alternatywa do wezwania do zamiany akcji.
W Wiedniu zostanie zlokalizowany Dział Europy Środkowej i Wschodniej obejmując wszystkie podmioty grupy prowadzące działalność w poszczególnych krajach Europy środkowej i wschodniej, w tym podmioty działające w Polsce, Rosji, krajach nadbałtyckich i Turcji. Dział Globalnych Usług Bankowych, zlokalizowany w Mediolanie, będzie koncentrować się na świadczeniu globalnych usług bankowych w ramach całej grupy. Działy Biznesowe obejmujące całą grupę, będą miały swoje odpowiedniki w działach biznesowych na poziomie każdego podmiotu regionalnego i w Dziale Europy Środkowej i Wschodniej. Podobnie, Dział Globalnych Usług Bankowych będzie miał swoje odpowiedniki w Działach Usług Bankowych, które zostaną utworzone na poziomie regionalnym – czytamy w „Gazecie Bankowej”.