W tym tygodniu przedstawiamy fundusz akcyjny. Wchodzący w skład Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji inwestuje co najmniej 60 proc. aktywów w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.
Polityka inwestycyjna
Idea Akcji Subfundusz może lokować m.in. w akcje i inne papiery, jak kwity depozytowe oraz inne papiery wartościowe o podobnym ryzyku inwestycyjnym, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których skład portfela zawiera co najmniej 70% akcji, a także w krótko- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dobór lokat będzie dokonywany na podstawie oceny potencjalnych stóp zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka.
Profil Inwestora
Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związanego głównie z inwestycjami w akcje. Inwestujący w Idea Akcji Subfundusz powinien być świadom, że historycznie rynek akcji przynosił w długich okresach najwyższe stopy zwrotu, jednak charakteryzuje go również możliwość generowania strat w krótkim i średnim terminie. Planowany termin utrzymania inwestycji powinien być na tyle długi by móc uwzględniać pełne cykle giełdowe, na które mogą składać się zarówno spadki jak i wzrosty cen akcji. Minimalny planowany okres inwestycji w Subfundusz powinien wynosić co najmniej 5 lat.
Opłaty i uwagi
- Pierwsza wpłata: min. 500 zł
- Kolejne wpłaty: min. 100 zł
- Horyzont inwestycyjny: min. 5 lat
Źródło: Multifund.pl